XX项目尽职调查与投资建议报告.pdf

XX项目尽职调查与投资建议报告 文件编号 ：XNR- CZxx-AA-nnn 责任董事： 项目经理： 财务顾问： 法律顾问： 管理顾问： 报告日期： 20XX年XX月XX日 1 1 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑 2 2 第一部分：报告摘要 公司基本情况 投资主旨 / 核心投资点 • 公司名： •投资主旨：（描述形式可以是：在xx领域投资一家 • 注册地：北京市海淀区中关村软件园 从事xx业务、具有xxx市场地位或特色的公司。xx业 • （公司性质） 务具有。。。的市场机会和前景，该公司有望在 • （公司成立时间及重大变更） 20xx年达到。。。的收入和利润规模并在xx市场上 • （创始人/领导人/CEO） 市，给LC带来xx倍的投资回报） • （主营业务） •核心投资价值：（创业者和团队 or 技术 or 上市 • （组织规模（人数、分支机构数）） 机会 or 并购机会 or 市场领导者 。。。） • （其它，包括行业地位等) 项目由来 历史业绩和未来预算（单位：千元） 财年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 销售量 收入 毛利率 净利润 净利润率 3 3 第一部分：报告摘要 市场机会与空间 （结论） 行业机会与竞争 （结论） 4 4 第一部分：报告摘要 融资目的和用途 目前法律、股权结构（可用图示或单做一屏） • 融资目的： • 融资用途： 可能的投资方案与关键条款 • 本轮融资总额与币种： • Pre： ，Post： • LC拟投资额： 获得股比： 融资后可能的法律、股权结构 • 其它投资人参与情况： • 其它关键条款： 可能的退出方式、时间、回报 5 5 第一部分：报告摘要 对成活性筛选会上主要问题的研究结论或说明： （此处列示结论，细述可以指引到本报告的相应部分） 6 6 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析