2019年云管理系统CRM系统操作手册.docVIP

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2019-02-05 发布于天津
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2019年云管理系统CRM系统操作手册

云管理系统CRM系统操作手册目录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc16398 一、概述 PAGEREF _Toc16398 3 HYPERLINK \l _Toc29112 1.1销售CRM PAGEREF _Toc29112 3 HYPERLINK \l _Toc11951 1.2销售CRM角色简介 PAGEREF _Toc11951 3 HYPERLINK \l _Toc16984 1.3术语说明 PAGEREF _Toc16984 3 HYPERLINK \l _Toc9822 二、【管理员】用户操作流程 PAGEREF _Toc9822 4 HYPERLINK \l _Toc24892 2.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc24892 4 HYPERLINK \l _Toc28674 2.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc28674 4 HYPERLINK \l _Toc26875 2.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc26875 5 HYPERLINK \l _Toc9187 2.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc9187 6 HYPERLINK \l _Toc162 2.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc162 6 HYPERLINK \l _Toc1328 2.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc1328 7 HYPERLINK \l _Toc7574 2.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc7574 8 HYPERLINK \l _Toc16100 2.2.4编辑公海客户 PAGEREF _Toc16100 9 HYPERLINK \l _Toc17767 2.2.5分配公海客户 PAGEREF _Toc17767 9 HYPERLINK \l _Toc13517 2.2.6查看跟进中客户信息 PAGEREF _Toc13517 11 HYPERLINK \l _Toc22333 2.2.7查看已签单订单信息 PAGEREF _Toc22333 12 HYPERLINK \l _Toc25043 2.2.8设置 PAGEREF _Toc25043 13 HYPERLINK \l _Toc17425 2.2.9查看企业列表 PAGEREF _Toc17425 13 HYPERLINK \l _Toc29205 2.2.10查看跟进列表 PAGEREF _Toc29205 13 HYPERLINK \l _Toc25725 三、【大区经理】用户操作流程 PAGEREF _Toc25725 14 HYPERLINK \l _Toc26587 3.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc26587 14 HYPERLINK \l _Toc7727 3.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc7727 14 HYPERLINK \l _Toc2395 3.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc2395 15 HYPERLINK \l _Toc28429 3.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc28429 16 HYPERLINK \l _Toc4933 3.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc4933 16 HYPERLINK \l _Toc1507 3.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc1507 17 HYPERLINK \l _Toc12968 3.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc12968 17 HYPERLINK \l _Toc30510 3.2.4编辑公海客户信息 PAGEREF _Toc30510 18 HYPERLINK \l _Toc32525 3.2.5分配公海客户信息 PAGEREF _Toc32525 18 HYPERLINK \l _Toc1354 3.2.6查看跟进中客户信息 PAGEREF _Toc1354 20 HYPERLINK \l _Toc32371 3.2.7查看已签单订单信息 PAGEREF _Toc32371 21 HYPERLINK \l _Toc32521 3.2.8查看企业列表 PAGEREF _Toc32521 22 HYPERLINK \l _Toc18952 3.2.9查看跟进列表 PAGEREF _Toc18952 22 HYPERLINK \l _Toc4087 四、【渠道经理】用户操作流程 PAGEREF _Toc4087 22 HYPERL