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U8-V13.0 版本
第一章 系统初始建账
1、建账
打开所有程序/用友U8+V13.0/系统服务/”系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注
册控制台界面,在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导
① 账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间
设置→[下一步] ;
②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步] ;
③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步] ;
④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完
成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→
进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员
选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号,姓
名,密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误
→退出
3、操作员权限
①普通操作员权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对
话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限
→所有操作员权限设置完成后退出
②账套主管权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→
提示“设置用户:XXX 账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注:账套主管拥有该账套所
有权限
③账套角色设置
点击【权限】→选择角色→点击【增加】,输入角色信息,选定左侧的用户编码【添加】
到右侧的框内,表示该用户归入到某个角色。
第二章 财务基础设置
用友 (U8)企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础
设置
1、机构设置
①部门档案设置
业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案→增加→输入部门编码、
名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置
业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案→增加→输入职员编码、
名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
2、往来单位
①客户分类
业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户分类→增加→输入类别编码、类别名
称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分
②客户档案
业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户档案→选中客户分类→点增加→输
入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注:
A 、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其
他信息可做可不做,根据实际去做
③供应商分类
业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别
名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分
④供应商档案
业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→
输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注:
A 、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案
中其他信息可做可不做,根据实际去做
3、财务
①会计科目设置
A 、业务导航→基础设置→基础档案→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级
科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位
行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现
金与银行存款)→确定,注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选
上即可
②凭证类别设置
业务导航→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭
证”)→确定→退出
③项目目录设置
A 、设置项目大类
业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下
一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成
B、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类
C、设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下
一个目录
④外币种类
业务导航→基础设置→基础档案→财务→外币设置→左下角录入币符、币种→选择折算
方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
4、收付结算
①结算方式
业务导航→基础设置→基础档案→收
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