苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd. （住所：张家港经济开发区（振兴路19 号）） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16 ～26 层） 1 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书 发行概况  发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 拟发行股数：本次发行股份数量不超过 2,973.50 万股，且不低于发行后总股本的 预计发行日期：2019 年 1 月 4 日 25% 。 每股发行价格：19.44 元 发行后总股本：不超过 11,893.80 万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 1、公司控股股东龙杰投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发 行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，上述价格将按规定做相应调整。 2 、公司的实际控制人、董事、总经理席文杰承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司 股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘 价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限 自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公 司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股 份总数的 25% ；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 本次发行前 3、公司的实际控制人席靓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 股东所持股 也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交 份的流通限 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其 制及自愿锁 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 定的承诺 上述价格将按规定做相应调整。 4 、担任公司董事、高级管理人员的股东王建荣、何小林、曹红、关乐、 王建新、潘正良、黄素祥、徐志刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期