广东柏堡龙股份有限公司关于签订设立产业并购基金合作框架.PDF

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-040 广东柏堡龙股份有限公司 关于签订设立产业并购基金合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次签订的《关于设立产业并购基金之合作框架协议》，为协议双方的意 向性框架约定，关于产业并购基金的具体事宜以后续签署的并购基金协议中的约 定为准，实施内容和进度尚存在不确定性。 2.本合作框架协议已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次对 外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。后续相关事宜 公司董事会将依法履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 一、概述 为更好地实现公司延伸产业链、并多样化细分行业产品的战略规划和布局， 服务于公司“全球时尚设计生态圈”的发展战略，全面提升上市公司综合竞争力， 公司于2017 年6 月20 日与深圳道格资本管理有限公司在普宁市签订《关于设立 产业并购基金之合作框架协议》。 二、合作方基本情况介绍 公司名称：深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”） 统一社会信用代码：91440300335000694D 成立时间：2015 年4 月17 日 公司类型：有限责任公司 注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 法定代表人：徐晨阳 股东及持股情况：罗凯滨持股12.5%；徐晨阳持股52.5%；祝海持股35% 。 注册资本：1500 万元人民币 经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方 式募集资金开展活动；不得从事公开募集基金管理 业务）；投资管理、受托资 产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目) 。 道格资本已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》 在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记( 登记编号： ［P1015610 ］) 。 三、合作内容 1.并购基金采取母子基金的架构，由公司与道格资本共同发起设立柏堡龙道 格产业并购基金（有限合伙）（以工商登记机关最终核准登记的名称为准）作为 母基金，待确定具体的投资项目后，再由母基金以有限合伙人的身份与道格资本 及其指定的其他投资方共同设立若干子基金，并对外募集资金及进行相关的投资 并购、投资管理。 2. 公司与道格资本应根据本协议的约定签署与并购基金（并购基金包括母 基金和子基金，下同）相关的投资协议、合伙协议及其他法律文件。 3.并购基金的总规模（即母基金和子基金的募集资金总额）不少于 20 亿元 （大写：贰拾亿元）人民币。 4.母基金的存续期限为5 年，自其取得其营业执照之日起算。子基金的存续 期限在母基金的存续期限内根据项目实际情况确定，原则上存续期限为2 年，前 1 年为投资期，后1 年为退出期，退出期内基金原则上不得再进行对外投资；经 子基金全体合伙人同意，可以根据项目的具体情况适当延长经营期限，延长时间 不超过母基金的存续期限。 5.并购基金的投资领域为：以服装设计、生产、销售，面料研发、制样、生 产等服装相关产业为重点，服务于柏堡龙“全球时尚设计生态圈”的发展战略。 6.并购基金应投资上述投资领域的优质标的公司的股权，包括控股权或者参 股权。 7.并购基金所投资的项目优先由公司收购。对于达到约定条件的目标公司/ 项目，公司承诺按照届时市场公允价格或事先协商一致的价格对子基金所持目标 公司股权/项目权益进行收购。如并购基金所投资的项目未达到被公司收购的约 定条件的，可通过以下方式实现退出：在境内主板、中小板、创业板首次公开发 行股票并上市（IPO）；在境外首次公开发行股票并上市（IPO）；被其他上市公 司收购；甲乙双方协商同意的其它方式。 四、本次投资的目的和对公司的影响 并购基金将作为公司的并购整合平台，以服装行业为主要投资方向，为公司 未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与上市公司相 应业务形成战略协同，从而更好地实现公