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农村金融研究报告 目的：通过深入研究农村金融市场的现状趋势，挖掘潜在商业模式和投资机会。 定义：农村金融研究，主要指围绕农民生产、生活以及农业产业的金融生态服务研究。 报告信息来源：主要分三个渠道：1、知乎、创投媒体、学术论文等在线信息平台；2、村镇银行同学访谈；3、农村创业CEO访谈。 用时：约30个小时。 目录： 农村金融的现状 市场机会与风险 主流玩家及玩法 农村金融模式深入分析 资金端模式分析 资产端模式分析 中介端模式分析 活跃农村领域的投资机构介绍 农村金融思考总结 ? 农村金融现状 市场机会与风险 存量和增量市场都很巨大。4万个乡镇，8亿农村人口，近4亿潜在客群，客单价3000元，即可达到万亿市场。同时，规模化、专业化生产，也是未来趋势。政府近年也在积极加强试点土地流转、农村信用社改革等促进农村、农业发展的利好政策。 风险也同样有不少。现有广泛的个体形式种植农民普通是不存在金融需求的，没有借贷观念，收入低，小钱找亲戚，大钱没抵押。有明显金融需求的往往是那些大中型养殖户、农副产品收购贩等，但这类人群也基本是靠天吃饭，受农产品价格波动影响大，风险难以把控。再加上农村本身信用环境太差，例如某地区推广种植农业险，市场好的时候，拉货司机主业拉货，副业翻车；市场差的时候，拉货司机主业翻车，副业车货都不拉了。 主流玩家及玩法 第一类玩家代表：阿里、京东等互联网巨头 玩法特点：覆盖农村电商为主，农村金融雷声大，雨点小。 阿里、京东主要是在农村布局线下服务网点，负责品牌推广，代客下单，物流配送等业务。是以农村电商推广为主，农村金融试点的战略布局。 阿里的农村金融业务主要是通过筛选靠谱的农村淘宝合伙人做推荐人，由推荐人负责贷款农民的推荐和催款工作。这种模式本身就存在非常大的风险，都是前人尝试过，认为不可行的方式，所以阿里本身也没有进行更大规模推广复制。 相对而言京东的要更深入和扎实一些。京东主要是和当地的龙头企业合作，根据供应链来控制风险。例如京东联合杜邦先锋种子公司的各级经销商，农户采购种子，化肥，可以从京东进行贷款，京东严格把控农户的借款必须是进入合作的经销商账户，严格控制贷款用户的使用场景。不过各地的合作方，环境都不一样，京东也没能做到快速拷贝复制此模式。 第二类玩家代表：诺普信、大北农等传统三农服务商 玩法特点：供应链已打通，金融切入得天独厚 诺普信和大北农都是多年以来深耕三农服务的上市公司，诺普信以种子农药为主，大北农以饲料兽药为主。诺普信主要是投资一个P2P平台，专门为其合作的经销商和种植大户进行贷款服务。大北农主要针对其合作的养猪大户、养猪贸易商、经销商提供直接最高100万的直接授信贷款服务，最低年化利率可达8%。 第三类玩家代表：农村信用社为代表的国家队 玩法特点：政策频出，落地缓慢 农村信用社定位就是为农民提供金融服务的合作金融组织，但解由于地方政府在农信系统中存在大量具体而且油水充沛的利益，这不仅导致了农信系统改革举步维艰，也造成了各地区的农信系统在管理体制上的千奇百怪。不过现在主流的还是省联社—县级联社二元体制，信用社也改革成为农村商业银行。农商行一方面吸纳农民的存款，一方面为农村种养殖户、个体工商、农民大额消费提供5万元左右的贷款服务。 第四类玩家代表：什马金融、土流网等创业项目 玩法特点：垂直场景，金融切入 什马金融的业务主要是帮农民分期买三轮车，摩托车。成立于15年1月，15年11月完成千万美元A轮融资，瑞峰资本领投，天使轮为顺为资本投资。什马金融高管大多来自知名品牌电动车、摩托车企业，有强大的经销商资源。主要是联合品牌经销商为一定资质农民提供分期购买服务，同时也针对信用良好的经销商提供大额进货分期服务。 土流网的业务主要是农村土地在线流转平台，成立与2009年，2016年3月份完成1.5亿B轮融资，复兴和经纬领投。其主要盈利来源是联合保险和银行对土地经营权进行抵押贷款。中国农村土地流转市场规模预计可达100万亿级别。 农村金融模式深入分析 金融行业模式种类繁多，在这里针对农村金融市场初步分成资金端，资产端，中介端三大类进行研究分析。资金端主要是针对农民存款吸纳、理财保险等服务，资产端主要指农民抵押债权、消费债权、农业产业相关资产包等，中介端主要是纯粹的导流信息平台，不承担任何风险。 资金端模式分析 农村资金端业务模式重点研究：农村理财、农村社保两块领域。 农村理财 大多数人可能第一时间会觉得农民基本没钱理财，但调研一个6万人口的东北小镇，该镇银行存款总额达到2.4个亿，人均存款达到4000元，其中定期存款达到80%以上。所以农民群体不像城市居民，流行月光族，他们天性就擅长存钱，用作将来的大额消费，但只相信银行定期这一个渠道。未来随着互联网的普及和农民认知水平的提高，结构化理财产品的需求会越来越大，机会也