服装化妆品行业2019年1月淘 宝数据跟踪与解读.docxVIP

1、淘系线上服装品类1月数据概览 2、淘系线上服装细分行业单月销售分析 3、淘系线上服装品牌单月销售分析 4、淘系线上化妆品品类1月数据分析 5、风险提示 主要结论： 从行业来看，2019年1月服装各细分行业线上销售额涨跌互现，运动鞋服、男装等行业增速较高，消费刚性较大，多数行业增速环比显著下降，主要由于2019 年春节时间为2月初、同比提前10天左右，导致1月底快递停运，影响线上销量增长，除女装外其他品类均价同比上涨，线上消费升级持续。集中度方面女装行业竞争激烈，集中度较低、提升幅度不明显，男装、内衣等行业集中度较高，龙头市占率提升。 从重点品牌来看，2019年1月多数服装上市公司线上销售额增速环比有所提升， 大众、高端女装等行业公司表现更为亮眼，主要由于公司线上运营经验丰富、团队更为成熟。婴童品牌（巴拉巴拉、安奈儿、ABC Kids ）以及主打线上渠道品牌南极人、90分仍保持较快增长，婴童需求及高性价比产品需求较为强劲。运 动鞋服公司线上收入保持增长，其中本土品牌增速更高、电商布局逐渐显现效果。 品类 销量 （万件/双） 销量 YoY 均价 （元） 均价 YoY 销售额 （百万元） 销售额 YoY 男装 总计 10042 2% 184 17% 18477 19% 休闲裤 2009 16% 128 20% 2573 38% 羽绒服 590 -4% 525 21% 3097 16% 针织衫 1205 -11% 153 18% 1844 5% 女装 总计 20253 -8% 154 -18% 31128 -24% 裤子 3698 -12% 84 10% 3102 -3% 毛衣 1863 -14% 127 -9% 2363 -21% 牛仔裤 1199 0% 106 10% 1267 9% 内衣 总计 11472 -2% 58 7% 6646 5% 内裤 2689 5% 46 13% 1239 19% 箱包 总计 2416 -6% 121 6% 2912 0% 旅行箱 262 -8% 253 16% 662 7% 双肩包 383 -15% 103 5% 396 -11% 家纺 总计 2270 1% 120 6% 2720 1% 婴童 童装 10867 -6% 66 4% 7125 -3% 童鞋 1711 -10% 73 6% 1246 -5% 鞋类 女鞋 4252 -5% 123 9% 5224 4% 男鞋 2399 -3% 154 17% 3688 14% 运动鞋服 运动服 548 12% 196 8% 1075 22% 运动鞋 859 20% 351 0% 3018 20% 资料来源：淘宝网，整理 整体来看，2019年1月女装线上销售额、销量、均价分别同增-24%、-8%、-18%，增速环比降 54PCT、26PCT、29PCT，我们认为下滑主要由于春节同比提前、月末快递停运导致线上销量下降， 价格下降幅度较大主要由于低价品类如裤子、T恤销售占比提升，低价品牌销售增速更高，消费者更注重性价比。 市场份额方面，女装线上行业集中度极低，1月前十大品牌市占率仅为3.27%，环比显著下降，竞争 仍较为激烈，南极人、优衣库等高性价比品牌初步建立份额优势，但市占率仍有较大提升空间。 女装行业及龙头公司淘宝平台销售额（单位：百万元） 太平鸟女装歌力思 太平鸟女装 歌力思 女装合计（右轴） 拉夏贝尔 玖姿 朗姿 地素时尚 200 150 100 50  60000 50000 40000 30000 20000 10000 阿里平台女装行业前十大品牌单月销售额对比（百万元） 品牌（2019.01 品牌（2019.01） 销售额 品牌（2018.02） 销售额 南极人 222 only 136 优衣库 165 优衣库 87 only 154 mg小象 78 恒源祥 135 vero moda 77 vero moda 125 南极人 44 茉莉精灵 72 波司登 39 森马 67 韩都衣舍 33 戚米 37 乐町 32 雅羊人 29 戚米 13 醉梓菡 11 雅羊人 8 资料来源：淘宝网，整理，因可得性对比2018年2月数据，下同 整体来看，2019年1月男装线上销售额、销量、均价分别同增19%、2%、17%，增速环比降29PCT、22PCT、2PCT，男装需求刚性相对较大、线上销售保持增长，但同样受春节快递停运影响销量，增速放缓较大，价格增速较为稳定。 市场份额来看，1月男装线上市场CR10为19.55%，集中度持续提升且高于其他细分行业，南极人男装销售显著增长，市场集中度显著较高，花花公子、恒源祥等线上为主的品牌销售位居前列。 品牌（2019.01） 品牌（2019.01） 销售额 品牌（2018.02） 销售额 南极人 1831 花