东华能源：2015年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿).pdfVIP

募集资金运用可行性分析报告 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO., LTD. （江苏省张家港保税区出口加工区东华路668 号） 2015 年非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 2016 年1 月 1 募集资金运用可行性分析报告 目录 一、本次募集资金投资计划3 二、本次募集资金投向与公司战略和业务的关系3 三、本次募集资金投资项目的背景5 （一）本次募集资金投资项目的必要性5 （二）本次募集资金投资项目市场前景8 四、本次募集资金投资项目基本情况 11 （一）宁波丙烷资源综合利用项目（二期） 11 （二）收购扬子江石化44%股权 14 （三）曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）21 （四）曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）23 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响25 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响25 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响26 六、结论26 2 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过290,000 万元，扣除发行费用后的募 集资金净额拟投入下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 1 宁波丙烷资源综合利用项目（二期） 226,820 100,000 2 收购扬子江石化44%股权 50,000 50,000 3 曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期） 349,000 80,000 4 曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期） 288,000 60,000 合计 - 290,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不 足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位 时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到 位后予以置换。 二、本次募集资金投向与公司战略和业务的关系 东华能源致力于成为LPG为核心原料的页岩气新材料综合运营商，并不断构建LPG 一体化应用的完整产业链条。多年来，公司专业从事高纯度丙烷和丁烷的进口、生产、仓 储、销售和终端运营，在华东地区拥有行业领先地位。近年来，公司正加大高纯度进口丙 烷和丁烷的应用和推广，不断延伸产业链，丰富产品结构，为公司增加新的盈利增长点。 为实现向下游延伸产业链，公司先后于2011年和2014年分别在张家港和宁波启动丙 烯、聚丙烯项目，具体情况如下表： 3