博创科技股份有限公司关于收购美国Kaiam公司部分资产的.PDFVIP

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-020 博创科技股份有限公司 关于收购美国Kaiam 公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟以自有资金550 万美元收购 美国Kaiam Corporation(以下简称“Kaiam 公司”)的PLC （平面光波导）业务 所涉及的相关部分资产 （以下简称“标的资产”）。 本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的 重大资产重组。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程等相关要求， 本次交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 二、 交易对方的基本情况 本次交易对方包括 Kaiam 公司及其在英国的全资子公司 Kaiam Europe Limited 和Kaiam UK Limited （以下简称“Kaiam 英国公司”）。 1、Kaiam Corporation 企业性质：有限公司 注册地：美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路615 号 主要办公地点：美国加利福尼亚州纽沃克 （硅谷） 主营业务：高性能集成光电子器件的研发、制造和销售 主要股东：U.S. Venture Partners X 等 2、Kaiam Europe Limited 企业性质：有限公司 注册地：英国苏格兰利文斯顿 主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿 主营业务：光电子芯片和光电子器件的研发、制造和销售 主要股东：Kaiam Corporation 3、Kaiam UK Limited 企业性质：有限公司 注册地：英国苏格兰利文斯顿 主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿 主营业务：持有土地及厂房 主要股东：Kaiam Europe Limited 上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他利益 关系。 三、 标的资产的基本情况 1、标的资产概况 本次收购的资产为Kaiam 英国公司名下的土地及工业房产、与PLC 业务相关 的设备、存货、车间装修和配套设施，以及Kaiam 公司名下与PLC 业务相关的专 利等知识产权。 2、权属状况 本次交易的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不 涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次交易标的资产位于英 国苏格兰利文斯顿。 3、财务状况 Kaiam 公司PLC 业务2018 年主要财务数据如下： 单位：万美元 主要财务数据 2018 年（未经审计） 营业收入 423 营业利润 -524 净利润 -524 四、 交易的主要内容 1、交易金额及支付方式 公司已与 Kaiam 英国公司的监管方 KPMG LLP 和 Kaiam 公司的美国托管方 Sherwood Partners 达成交易意向，收购Kaiam 公司PLC 业务相关部分资产。本 次交易对价为现金550 万美元。 2、交易定价依据 KPMG LLP 和Sherwood Partners 就Kaiam 公司的PLC 业务资产出售进行了 公开招标，经过报价对比选定公司作为优先交易对手。前述交易价格系公司的报 价。 3、交易价款的资金来源 本次交易价款的来源系公司自有资金。 4、交易标的的交割安排 双方将在完成尽职调查后签署正