603899_晨光文具招股说明书.pdf

上海晨光文具股份有限公司 SHANGHAI M&G STATIONERY INC. （注册地址：上海市奉贤区金钱公路3469 号3 号楼） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：福州市湖东路268 号） 上海晨光文具股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票种类 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过6,000 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 13.15 元 预计发行日期 2015 年1 月15 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 46,000 万股 本次公开发行股票的总量6,000 万股，占发行后公司总股本的 本次发行股份安排 比例为13.04%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份事项。 1、公司控股股东晨光集团、实际控制人承诺：自公司首次公 开发行股票并上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行及上市前本公司/本人已持有的发行人股份，也不要求发行人 回购该部分股份。 当首次出现发行人股票上市后6 个月内发行人股票连续20 个 交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则在本次发行 及上市前已持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36 个月的 基础上自动延长6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42 个 月。 自锁定期届满之日起24 个月内，若试图通过任何途径或手段 本次发行前股东所持 减持在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则减持价格不低于 发行人本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格。 股份的流通限制、股东 2、由公司高管人员以及业务骨干持股的公司股东科迎投资和 对所持股份自愿锁定 杰葵投资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36 个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的发行人股 的承诺 份，也不要求发行人回购该部分股份。 当首次出现发行人股票上市后6 个月内发行人股票连续20 个 交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则在本次发行 及上市前已持有的发行人股份的锁定期将在原承诺期限36 个月的 基础上自动延长6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42 个 月。在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例不超过所持有的 发行人股份总数的25% 。 自锁定期届满之日起24 个月内，若试图通过任何途径或手段 减持其在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则减持价格不低 于发行人本次发行及上市时首次公开发行股票的发行价格。