财务管理04级学生作品016海南航空筹资之路与资本结构分析2.pptVIP

海南航空 杜文涛 胡翔峰 陈绍杰 刘舰鸿 程琳 卢欢欢 魏华斌 浦丹丹 ——一部资本运作的“百科全书” 一、公司介绍 二、筹资之路 三、资本结构 四、启示 1、公司概况 海南航空股份有限公司是以原全民所有制的海南省航 空公司为主体，于1992 年9 月经海南省股份制试点领导小 组批准，以定向募集方式改组成立的股份有限公司。全民 公司的净资产经海南省咨询投资公司评估确认为人民13,34 0,552 元,界定为本公司的国家股。全民公司与中国光大国际信托投资公司、交通银行海南分行、海南省航空进出口贸易公司等24 家法人单位作为发起人。本公司于1993 年1 月8 日在海南省工商行政管理局注册登记，注册名称“海南省航空公司”。股本金额为人民币250,100,000 元，共计 250,100,000 股。公司法人代表为董事长陈峰，现任首席执行官为朱益民。 一、公司介绍 2、十大股东 持有人名称 持股比(%) 持股数量(万) 股本性质 新华航空控股有限公司 48.62 171631.00 A股流通股 海口美兰国际机场有限责任公司 12.22 43142.45 流通受限股 长江租赁有限公司 8.15 28761.63 流通受限股 海南嘉信投资管理有限公司 6.52 23009.30 流通受限股 三亚凤凰国际机场有限责任公司 4.07 14380.82 流通受限股 American Aviation LTD 3.06 10804.32 B股流通股 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 0.47 1657.57 流通受限股 海南泰衡实业有限公司 0.27 958.72 流通受限股 海航集团有限公司 0.18 621.25 流通受限股 中国国际旅行社总社 0.18 621.25 流通受限股 3、关联企业 关联方名称 本公司所占关联方股权比(%) 关联方占本公司股权比例(%) 与本公司关联关系 海航集团有限公司 0.00 11.90 控制本公司的企业 海南金鹿航空销售有限公司 95.00 受本公司控制的企业 山西航空有限责任公司 92.51 受本公司控制的企业 陕西长安海航之星宾馆有限公司 80.00 受本公司控制的企业 长安航空有限责任公司 73.51 受本公司控制的企业 海南海航中免免税品有限公司 70.00 受本公司控制的企业 中国新华航空有限责任公司 60.00 受本公司控制的企业 北京新华空港航空食品有限公司 51.00 受本公司控制的企业 关联方名称 本公司所占关联方股权比例(%) 与本公司关联关系 幸运国际旅行社有限公司 44.00 联营企业 扬子江国际租赁有限公司 40.00 联营企业 北京燕京饭店有限责任公司 35.00 联营企业 海航集团财务有限公司 33.33 联营企业 海南海航航空进出口有限公司 30.00 联营企业 海口美兰国际机场有限责任公司 16.48 联营企业 扬子江快运航空有限公司 2.00 联营企业 二、筹资之路 　股本变动时间　　　　　 变动原因 1993.01.08 海航注册成立　注册资本2.5亿 1993.05 公司法人股96,059,448股在全国证券交易自动报价系统（STAQ系统）实行非实物流通 1994.03 分红派息 总股本增至人民币300,120,000元 1995.11.02 向美国航空有限公司100,040,001股外资股股票 共筹集资金25,000,000美元，折合人民币207,905,000元 1997.04.18 溢价发行B股7,100万股，取得募集资金33,370,000美元，折合人民币276,690,000元 股本变动时间 变动原因 1999.10.11 发售人民币普通股（A股）20,500万股，募集资金为人民币943,000,000元 2000.05.18 派发红股5,409.28万股，派发现金红利6,761.6万元 2002.11.18 美兰机场2.017亿股H股在香港联交所上市，融资规模约1亿美元。 2005.10.15 世界金融巨头索罗斯代表美国航空有限责任 公司，再次为海南航空发展投资2500万美元 2006.06.29 本公司定向增发不超过28亿股法人股,共募集资金5,600,000,000元 2006.07.04 实施股权分置改革方案,以总股本3,530,252,801股为基数，由非流通股股东向A股流通股股东每10股支付3.3股股票