中国绍兴黄酒集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF

中国绍兴黄酒集团有限公司2012年度第一期短期融资券 募集说明书 中国绍兴黄酒集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中国绍兴黄酒集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 本次短期融资券注册金额：5 亿元 本期短期融资券发行金额：2.5 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 二〇一二年八月 1 中国绍兴黄酒集团有限公司2012年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国绍兴黄酒集团有限公司2012年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 目 录 3 释 义 5 一、专有名词释义5 二、其他专有名词释义6 三、公司简称7 第一章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险及对策8 二、发行人的相关风险8 第二章 发行条款 12 一、本期短期融资券的发行条款12 二、本期短期融资券的发行安排13 第三章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途15 二、发行人承诺16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况17 二、历史沿革及股本结构的历次变动17 三、发行人控股股东及实际控制人情况18 四、发行人独立性19 五、主要子公司情况20 六、发行人内部组织机构情况25 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况31 八、发行人经营范围及主营业务情况33 九、所在行业现状与前景、行业地位及面临的主要竞争格局49 第五章 发行人主要财务状况 55 一、发行人主要财务数据和指标55 二、发行人有息债务情况89 三、关联方关系及关联交易91 四、发行人重大或有事项或承诺事项93 五、发行人资产抵质押事项97 六、衍生品，大宗商品期货，理财产品投资情况97 七、海外投资情况98 八、公司未来直接融资计划98 第六章 发行人的资信状况 99 一、信用评级情况99 3 中国绍兴黄酒集团有限公司2012年度第一期短期融资券