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XX财富管理公司新设分公司 筹建指导手册（2015版） 根据总公司战略规划要求，为适应市场竞争形势的需要，在实现总公司核心业务稳定、快速增长的基础上，进一步加强分支机构建设，全面提升机构经营管理水平，特编制本指导手册。 筹建节奏篇 第一节 筹建准备阶段 分公司筹备负责人的招聘：根据机构发展的总体规划，提前2个月招聘分公司筹备负责人，选拔的筹备负责人提交筹建报告(ppt应该包含地区行业调研、筹建目标和方向、自身核心竞争力分析)，获得总公司通过后，随即开展筹备工作。 筹建组成员职责的确定：岗位的确定、工作职责的描述、工作要求的描述、绩效考核内容的确定。筹建组成员的组成：总公司行政部负责人、人事部负责人、营销培训部负责人、拟定的分公司筹备负责人。 筹建计划进度表拟定：制定分公司筹建计划进度表,筹建阶段的确定、筹建阶段的工作内容确定、各项筹建内容完成时间点的确定。分阶段制定行事、分工作项目制定行事历、确定各项工作的起止时间、确定各项工作的实施人及督察人、行事历的确定要根据筹建计划进度表来拟定行事历。 分公司职场的租赁与装修：参看《XX金融集团公司分支机构办公场所租赁及装修的规定》。 证照办理 分公司以所在城市命名，如上海，分公司名称为“XX财富管理有限公司上海分公司”； 分公司办理税务登记证时，核算方式选择“非独立核算”，单位性质选择“企业”，适用会计制度选择“企业会计制度”； 基本户选择招商银行。 第二节 招聘阶段 市场的宣传（媒体宣传渠道、内容、时间点、费用预算）：媒体宣传阶段的确定、媒体宣传渠道的确定、媒体宣传内容的确定、媒体宣传的平面设计、媒体宣传时间点的确定、媒体宣传费用的预算、媒体宣传效果的评估。 筹备分公司宣传资料的准备：公司形象墙、企业文化宣传展板及易拉保、公司企业文化、基本法、产品彩页等宣传资料及音像制品、筹备处布标的印制。 招聘广告的企划设计：招聘广告前期的企业形象宣传、招聘人员职级的虑拟、招聘人员的要求及待遇、招聘文字稿的确定、招聘平面的广告设计、广告媒体的选定及费用预算、媒体效果的评估。 举办创业说明会：创业说明会时间、会场确定，会场需物品准备（参会人员领取的资料、会场、布置所需的背景墙、企业文化展示板、布标、授带、桌布）、音响、灯光的调试、电脑等投影设备、报告会物品准备完毕、宣传品的防放、工作人员训练。 应聘人员的面试：整理报聘及同业引进人员的资料、将上述资料建立电子文档并能进行智能的查找、将上述资料进行分类（所属公司、应聘职级、年龄等）、面试评核表的准备、面试情况汇总表、面试人员的培训、笔试考场的布置、面试室的布置、参训通知书及培训内容宣传单公榜（电话、信函、现场通知）、录取人员办理相关参训及入司手续（应聘资料齐备、缴纳培训费及担保金）。 相关人员培训统一由总公司营销培训部负责。 第三节 开业前准备阶段 分公司职场装修：装修进度的追踪、装修质量的监理、与装修公司进行协调和沟通。 职场的布置：公司企业文化及企业理念展示、职场的精神口号、企业文化、龙虎榜等的布置。 家具的采购：总经理室、接待前台、会议中心、各职能部门、办公职场家具。 市场拜访：设计市场调查问卷并印刷、制作市场调查问卷话术手册、各营业单位进行一对一训练、拟定市场拜访竞赛方案、媒体进行市场运作。 开业庆典的企划：开业庆典型仪式的确定、开业庆典时间的确定、开业庆典地点的确定、开业庆典参加人员的确定、开业庆典费用预算、媒体的运作。 第四节 开业阶段 业绩、人力计划的拟定：业绩计划的拟定、人力的计划、标准责任额的确定。 开业激励方案的企划案：经营主题的确定、经营目标的确定、经营阶段的设定、竞赛方案的拟定、费用预算、行销辅助工具的制作、竞赛海报的制作、媒体运作、竞赛奖品的准备。 开业职场的布置：开业海报的制作、办公职场的制作、竞赛海报及挑战书的制作、精英榜、龙虎榜、荣誉榜的制作。 管理专项篇 第一节 人力管理 组织管理 组织架构 分公司原则上只设岗位不设部门，具体组织架构与岗位设置如下： 2.人力编制 分公司负责人其岗位价值依照公司相关政策进行评估，纳入分公司价值序列管理，相应薪资待遇对应其岗位价值核定。 分公司总经理 指导落实各项规章制度及业务运营流程，控制经营管理风险 组织督导分公司各项业务计划目标达成，提升市场占有率 协调各渠道业务资源配置，确保各项资源使用效率 维护并不断提升公司品牌认知度 指导队伍建设，组建销售业务队伍 进行当地内外部各种关系沟通和维护，建立良好经营环境 综合管理岗 （分公司） 业务受理 常规业务咨询、查询、以及投诉接待 各种通知书或相关文件单证的扫描、打印、通知、发放、回收、整理、保管和移交。 预算管理：预算编制、预算执行控制、预算执行情况统计反馈 会计管理：报销单据登记、整理、寄送；