北京海国鑫泰投资控股中心2019年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

北京海国鑫泰投资控股中心 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人 北京海国鑫泰投资控股中心 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体信用等级 ：AAA 信用评级展望 稳定 本期发行金额 15亿元 发行期限 30天 发行人：北京海国鑫泰投资控股中心 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 二零一九年三月 重要提示 投资者购买本期超短期融资券 ，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券 ， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体经理办公会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券 ， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 - 2 - 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示 10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 10 二、发行人相关风险 11 第三章 发行条款29 一、主要发行条款29 二、发行安排31 第四章 募集资金运用34 一、募集资金用途34 二、公司承诺34 第五章 发行人基本情况35 一、公司基本情况35 二、公司历史沿革及股本变动情况35 三、公司股权结构及控股股东的基本情况37 四、发行人独立性40 五、公司重要权益投资情况41 六、发行人内部治理及内控制度情况48 七、发行人企业人员基本情况55 八、公司业务状况59 九、在建工程 158 十、拟建工程 160 十一、公司所在行业状况 160 十二、公司所处行业地位及竞争优势 183 十三、其他经营重要事项 185 第六章 发行人主要财务状况 186 一、公司近三年及最近一期主要会计数据 190 - 3 - 二、公司主要财务指标200 三、资产结构分析201 （一）流动资产结构分析20 1 （二）非流动资产结构分析211 四、负债结构分析218 （一）流动负债结构分析218 （二）非流动负债结构分析224 （三）所有者权益分析227 五、盈利能力分析229 六、现金流量分析232 七、 偿债能力分析237 八、资产运营效率分析238 九、公司有息债务情况239 十、或有事项248 十一、资产抵押及具有指定用途的资产情况250 十二、公司关联交易情况252 十三、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查 254 十四、直接债务融资计划255 十五、三聚环保有关媒体报道澄清情况255 十六、关于海国鑫泰