库尔勒城市建设(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

库尔勒勒城市市建设 （（集团团）有限责任任公司 2019 年度第第一期期中期票据募募集说说明书 发行人： 库库尔勒城市市建设（集团）有有限责任公公司 注册金额: 10亿元 本期发行金额额 : 4.8 亿元 本期中期票据据发行期限限: 3 年 本期中期票据据担保情况况: 无担担保 发行人主体信信用等级: AAA 本期中期票据据信用等级级: AAA 信用评级机构构: 中诚信国国际信用评级有限限责任公司司 主承销销商兼簿记管理人人：中国建建设银行行股份有限限公司 20019年3月月 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关信息披露文 件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重 大事项。 1 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 一、常用术语 5 二、公司简称 7 第二章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一、发行人募集资金用途 22 二、募集资金账户监管 26 三、发行人承诺 26 四、偿债保障措施 27 第五章 企