华泰美吉特灯都资产支持专项计划说明书-20160529-clean.pdf

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昆山美吉特灯都管理有限公司 住所:陆家镇金阳东路1055 号 华泰美吉特灯都资产支持专项计划 说明书 管理人、销售机构 上海富诚海富通资产管理有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473 号3 层A61 室) 财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 (住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A) 二〇一六年五月 华泰美吉特灯都资产支持专项计划说明书 释义 重要提示 华泰美吉特灯都资产支持专项计划资产支持证券是以本期专项计划的基础资产产 生的现金流作为第一还款来源,以优先/次级分层、超额覆盖、昆山美吉特灯都管理有 限公司及昆山美吉特置业有限公司差额支付承诺和中科建设开发总公司担保提供综合 增级保障的产品。 中诚信证券评估有限公司 (简称“ 中诚信” )考虑了专项计划基础资产的情况、交易 结构的安排等因素,评估了有关的风险,给予优先级资产支持证券评级均为 AA+级。 该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议,且评级机构 可以随时修订和撤销有关评级。 《华泰美吉特灯都资产支持专项计划说明书》(简称“ 《计划说明书》” )依据《证 券公司及基金管理子公司资产证券化业务管理规定》 (简称“ 《管理规定》” )、《资产 支持专项计划说明书内容与格式指引 (试行)》、中国证券投资基金业协会 (简称“ 中 国基金业协会” )公布的《资产支持专项计划备案管理办法》相关文件及其他有关规定 制作,管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容和 误导性陈述和重大遗漏。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产,但不保证专 项计划一定盈利,也不保证最低收益,对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券 持有人参考,不构成管理人、托管人、销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收 益的承诺。 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额,不属于管理人或者其他任何服务 机构的负债。中国基金业协会对本期专项计划的备案、上海证券交易所同意本期资产 支持证券的挂牌转让,并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或 保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件,进行独立的投资判断,自行承担投资 风险。 参与华泰美吉特灯都资产支持专项计划 (简称“专项计划” )的投资者均保证其为合 格投资者,并已阅知《计划说明书》全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投 资风险。管理人特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读《计划说 明书》“风险揭示与防范措施”章节的全部内容,并特别关注以下主要风险: 一 原始权益人破产风险 昆山美吉特灯都管理有限公司 (简称“灯都” )作为原始权益人将基础资产清单所列 的其依据租赁合同在特定期间对承租方享有的租金债权转让给作为管理人的上海富诚 海富通资产管理有限公司 (简称“富诚海富通” )。同时,灯都作为资产服务机构还将继 续对租赁商铺及承租方进行管理、为承租方提供服务。如果灯都破产,对应灯都的运 I 华泰美吉特灯都资产支持专项计划说明书 释义 营及租金收入的产生及现金流的实现可能受到不良影响,进而影响本期资产支持证券 持有人的权益。在极端情形下,存在破产管理人主张解除灯都与置业的物业整租合同 及灯都与各承租方的租赁合同的可能,导致租金落空,现金流的实现出现障碍。 二 物业持有人破产及违约风险 专项计划基础资产为原始权益人转让给管理人的、原始权益人依据租赁合同在特定 期间对承租方享有的租金债权,但原始权益人并非租赁合同项下租赁标的物即租赁商 铺的持有人,而是通过与物业持有

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