交易标的基本情况-科锐国际.PDFVIP

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二零一八年四月 1 声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受北京科锐国 际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”、“上市公司”或“公司”）委 托，担任本次公司以支付现金方式实施重大资产购买的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核 分道制相关工作的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组 相关事项》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审 慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。 2 、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本 次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上 提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2 释 义 在本核查意见中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、上市公司、科锐国际 指 北京科锐国际人力资源股份有限公司 Fulfil(2) 所持有的标的公司的 52.5% 的股份，即 标的资产/交易标的/标的股份 指 7,875,000 股普通股 （在交割时更名为A 类股） 买方以支付现金方式向交易对方购买其持有的标的股 本次重大资产购买/本次交易 指 份 科锐国际子公司，全称为CAREER INTERNATIONAL 香港AP 指 AP(HONG KONG) LIMITED 交易对方 指 Fulfil(2) Limited Investigo 、标的公司 指 Investigo Limited 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 3 第一节 独立财务顾问核查意见 根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《创业板 信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等法规规