深圳桑达电子集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集.PDF

深圳桑达电子集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：深圳桑达电子集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次短期融资券注册金额：4 亿元 本期短期融资券发行金额：2 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA- 本期短期融资券信用评级：A-1 二○一三年一月 1 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 目 录 第一章 释 义 6 一、专有名词释义 6 二、公司简称 7 三、其他专有名词释义 8 四、其它事项 8 第二章 风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 15 一、本期短期融资券的发行条款 15 二、本期短期融资券的发行安排 16 第四章 发行人募集资金运用 17 一、发行人募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东及实际控制人情况 18 四、发行人独立性 20 五、发行人主要子公司情况 21 六、发行人内部组织机构情况 26 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 32 八、发行人的经营范围及主营业务状况 36 十一、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争 60 第六章 发行人主要财务状况 67 一、报告期会计政策、会计估计的变更和重大前期差错的更正 67 3 二、发行人合并报表范围变化情况 67 三、发行人近三年及2012 年1-9 月主要财务数据及财务指标分析 68 四、发行人有息债务情况 95 五、发行人2011 年关联交易情况 96 六、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项 96 七、发行人所有权受到限制的资产 104 八、发行人交易性和可供出售金融资产，衍生品，大宗商品期货，理财产品和海 外投资情况 104 九、其他重要事项 105 十、其他直接融资计划 105 第七章 发行人的资信状况 106 一、发行人信用评级情况 106 二、发行人资信情况 108 第八章 债务融资工具信用增进 110 第九章 税 项 111 二、所得税 111 三、印花税 111 第十