新人体验式训练19服务篇之四类红点任务服务流程太保版.pptVIP

进入行销系统，查看左上角“红点任务”模块，点击“公司活动任务”进入红点任务流程界面，选择活动类型，点击 查看活动客户信息，选择客户是否参加活动，点击 录入拜访记录。 操作要点登陆科技个险 操作要点 会前： 您好！咱们公司为了回馈老客户特别在本周末举办……这样一个活动，我为您争取到了一个名额，如果您要带朋友或者同事，我现在再为他申请一个名额，名额有限，活动也非常好，希望您来参加。拜访 会中： 今天活动您感觉怎么样？ 专家讲得怎么样？ 产品感觉怎么样？您打算买多少？ 会前活动通知，邀约参加 会中解答客户疑问，借助现场氛围介绍新产品 公司活动客户 【一对一演练】 演练内容：会前会中话术演练 演练方式：学员一对一分组， 轮流扮演专员与客户，每轮5’，共10’ 演练要求：金句流畅，语速稍快，语调自然与客户，互动良好 Thank you 总结 精益求精的专业训练 丰富多彩的客户体验 集体辅导时间 四类红点任务服务流程 新人体验式训练 讲师自我介绍 XXXXXX XXXXXX XXXXXX 序号 红点任务 推送时间点 完成条件 操作系统 1 保单年检 年检日：最近一次保全日或者第一次发放日 拜访服务 科技个险/移动保全 2 分红报告递送 保单分红报告生成后第3个工作日 拜访服务 3 客户生日 客户生日前15天 发送生日祝福/拜访服务 科技个险/行销系统 4 续期应缴 客户交费日前15天 回访表签字/续期缴费完成/拜访服务 5 满期给付 客户给付日前15天 回访表签字/拜访服务 6 公司客户活动 不定期（如财富升级等） 拜访/确认是否参加活动 红点任务 目 录 一 客户生日 二 分红报告递送 满期给付 三 公司活动客户 四 分红报告递送 一 分红报告递送 操作要点 登陆神行**查询名单 利用利他原则电话邀约 递送讲解分红报告（现金分红、保额分红）并切入产品 客户反馈分红低的处理方法 点击“应拜访”进入红点任务流程界面，选择某个经营成果汇报客户，查看保单信息，录入拜访信息，下拉界面底部，选择“提交” 操作要点：登陆神行**查询名单 操作要点：进入神行**系统点击“移动保全”功能 操作要点：点击“分红报告”查看客户分红的详细信息 范例：分红报告单内容 今天给您打电话是想通知您一个好消息，今年的分红报告刚刚公布出来，**保险公司今年的分红又排在了第一位，您购买的这款产品也有可观的收益呢，您看什么时间方便我把分红报告给您送过去，顺便帮您绑定**官微，这样今后公司的活动，您保单的信息就都可以用手机查询了非常方便。 操作要点：利用利他原则电话邀约 操作要点：递送讲解分红报告单（现金分红） 这是您今年的分红报告，这款产品是现金分红： 关于这笔钱的领取，您有三种形式可以选择。第一种是现金领取，也就是您可以直接以现金方式领取这笔钱。第二种是累计生息的办法，您把这笔钱依然放在保险公司里，我们按照年初公布的累积利率以复利方式累积生息，等到了合同终止时一次性给付给您。第三种方式是抵缴保费，这笔钱用于抵缴您的续期保险费。 您看以上三种方式哪一种方式比较适合您呢，我会根据您选择的方式为您 进一步办理。 最近公司为了回馈老客户推出了一款升级版的产品，我正好带了一些资料，您看看，产品叫…….(切入产品） 操作要点：递送讲解分红报告单（保额分红） 这是您今年的分红报告，这款产品是保额分红： 您看您的保障额度去年是*****，今年变成了****，随着时间的增长，我们的保障额度也在不断的长大，这样一款会长大的保险将伴随我们一生，您看这么好的产品您要不要再增加点呢？ 操作要点：客户反馈分红低 您购买的是一份分红保险，和银行储蓄是有很大差别的。虽然这一两年的红利比较少，但是保障很高，银行储蓄是做不到这一点的。只要一直平安，分红保险后期累计的红利也是相当可观的。 【一对一演练】 演练内容：保额分红、现金分红话术 演练方式：学员一对一分组， 轮流扮演专员与客户，每轮5’，共10’ 演练要求：金句流畅，语速稍快，语调自然与客户，互动良好 客户生日 二 客户生日 登陆科技个险查询名单，给客户发送生日贺卡 恭贺生日、递送礼物、邀约见面 切入产品，促成生日保单 操作要点 进入行销系统，查看左上角“红点任务”模块，点击“客户服务任务”进入红点任务流程界面，选择“客户生日任务”，点击 给客户发送生日贺卡，点击 录入约访记录，点击 查看和录入有效拜访记录。 操作要点：登陆科技个险红点任务-选择客户生日任务-发送生日贺卡信息 您好！请问是**先生/女士吗？我是公司指定专门为您服务的服务专员，我叫**。 过两天就是您的生日了，我先提前祝您身体健康！生日快乐！为了感谢您对我们公司的长期支持，特意为