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首月目标 1000万标保 谢谢！ 学 历：本科 原 职 业：上市公司副总 入司时间：2009.09.29 现任职级：高级经理一级 主要荣誉： 国家一级理财规划师 2013年总公司百万精英 总公司四星会终身会员 总公司TOP精英论坛铂金班 **分公司 ** 大保额助我成就大保单 主要内容 数据展示 发现需求 促成举措 一、数据展示（1/2） 统计时间:2014年8月26日 机构 姓名 单件标保（万元） 单件规保（万元） 大单系统排名 2979.72 3505.56 1 1700.24 2000.28 2 427.77 503.26 3 426.3 511.35 4 278.84 328.05 5 262.84 309.22 6 236.86 278.66 7 213.12 250.73 8 212.56 500.14 9 210.72 247.91 10 卓越世享大单取得突破——摘获系统第三大单 一、数据展示（2/2） 8月26日 8月27日 标保（万） 427.8 178.2 规保（万） 503 210 件数（件） 1 1 缴费期（年） 10 10 首卖周成功销售两张百万以上大单 个人首卖周卓越世享百万大单 主要内容 数据展示 发现需求 促成举措 客户背景 性别：女 家庭状况：有一四岁儿子 职业：从事PE、投资房产 我的老客户，曾在**购买过保险：福寿连连10万；**无忧2.8万；福利健康9.5万；金悦人生5.8万 我是如何发现客户需求点 通过频繁的电话、微信联系及见面，发现客户有多处房产 到过她两个住所，最近她又搬到了梅林新住宅，由此获知她有多套房产 关注客户资产变动 因担心目前房地产走势，准备出售多套房产 客户担心资金安全 主要内容 数据展示 发现需求 促成举措 三次促成动作 趸缴1千万首次尝试促成 3年缴502万首卖日预收 10年缴503万成功预收 趸缴1千万首次尝试促成 8月18日公司高端客户体验活动中介绍卓越世享产品 8月22日、23日**分公司两场高端产说会，邀约该客户，均未到场 8月24日19:22分用QQ将趸缴1千万演示版截屏发客户 趸缴1000万计划书截屏1 趸缴1000万计划书截屏2 趸缴1000万计划书截屏3 客户反馈： 8月24日22:35分客户回复 收益低，不好玩 趸缴1000万计划异议处理（1/2） 趸缴1000万计划异议处理(2/2) 三次促成动作 趸缴1千万首次尝试促成 3年缴502万首卖日预收 10年缴503万成功预收 如何成功预收502万3年缴？ 25日新产品首卖日，早会后10：50分电话沟通促成 【我】：美女你在哪？有同事从云南带回来玫瑰花月饼，我给你送过去 【客户】我在忙，明天行吗？ 【我】：好。 【我】：还有一件事，今天是卓越世享首卖日，你是做1000万趸缴？ 【客户】：不搞1000万。 【我】：那500万3年缴，首期500万，用生存金加产品现价可以减轻续期缴费压力 【客户】：好，这个好！ 【我】：我按这个方案帮你入系统，你配合给我验证码 【客户】：好。 502万3年缴预收录入后发给客户的首卖日全国十大保单截屏 三次促成动作 趸缴1千万首次尝试促成 3年缴502万首卖日预收 10年缴503万成功预收 如何将502万3年缴改成503万10年缴？ 26日中午与客户一起就餐，客户误把全国大单折标理解成了保额
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