新人岗前培训课程25电子投保书填写新华版含备注.pptVIP

教学时间：0.5分钟 教学目标：导入第三部分核保问题件如何处理 教学方式：讲授 教学流程及要点： 1.讲授：核保问题件处理以及投保注意事项 2.强调：如实告知的重要性 教学时间：1分钟 教学目标：核保问题件如何处理 教学方式：讲授 教学流程及要点： 1.核保问题件处理 2.强调核保问题件的时效 辅助资料：无 教学时间：1分钟 教学目标：再次提醒录单的注意事项 教学方式：讲授 教学流程及要点： 强调：如实告知的重要性 辅助资料：无 教学时间：10分钟 教学目标：导入第四部分实操E保通2.0投保 教学方式：实践 教学流程及要点：实操E保通2.0一键投保 辅助资料：E保通2.0 教学时间：0.5分钟 教学目标：课程回顾 教学方式：讲授 教学流程及要点： 讲解：导入课程回顾要点 辅助资料：无 * 教学时间：3分钟 教学目标：课程回顾 教学方式：讲授、互动 教学流程及要点： 1.讲解课程要点，带领学员掌握课程脉络 2.导入：结束本堂课程，讲师结语 辅助资料：无 特别提示： 用PAD投保时请： 指定受益人 如实告知 填写电子邮箱，公司会发送电子合同 E保通投保演练 PART 04 课程回顾 电子投保书填写 投保资料 投保证件须知 个人投保所需资料 投保流程 E保通投保流程详解 扣款流程 电子投保确认单 E保通投保流程及填写 问题件处理办法 问题件处理时效 特别提示 核保须知 感谢聆听！ 教学时间：50分钟 教学目标：掌握电子投保流程以及投保资料的填写，学会E保通2.0投保操作 教学方式：讲授、演练 教学流程及要点：实操E保通2.0一键投保 辅助资料： E保通2.0、投保资料、新华E保通2.0用户操作手册、投保指导手册-个险业务、投保须知及流程 教学时间：2分钟 教学目标：建立同理心，树立讲师威信； 教学方式：讲授 教学流程及要点： 1、自我介绍：内容包括姓名、入司时间、原职业、目前职级、所获荣誉等； 2、个人经历与课程的联系 ； 辅助资料：无 教学时间：2分钟 教学目标：概述课程的整体框架 教学方式：讲授 教学流程及要点： 课程概述：说明课程的过程、要领和收获； 辅助资料：无 教学时间：0.5分钟 教学目标：导入课程第一部分个人投保所需资料。 教学方式：讲授 教学流程及要点： 概述：投保过程都需要什么资料。 辅助资料：无 教学时间：2分钟 教学目标：掌握E保通投保后需要交哪些投保资料 教学方式：讲授 教学流程及要点： 1.“投保书、提示书、客户提供” 这3点的资料必须要交 2.讲解：各个投保资料的的详细内容介绍。 3.“POS机划款、业务员提供”以投保情况而定 4.强调投保资料交回的实效---3个工作日 辅助资料： 电子投保确认书、人身保险投保提示书、人身保险产品风险提示书、如实告知投保问卷。 教学时间：1分钟 教学目标：掌握投保证件的要求 教学方式：理论教学 教学流程及要点： 1、依照人群分类进行讲解 2、若客户提供出生证明，录单时选择的证件类型是户口本，证件有效期限为出生年月日，比如2017-01-01。 辅助资料：无 教学时间：1分钟 教学目标：掌握投保证件的要求 教学方式：理论教学 教学流程及要点： 重点讲解证件的“注意事项”。 重点强调出生证明方面的注意事项，必须要求客户亲自声明。 辅助资料：无 教学时间：0.5分钟 教学目标：导入课程第二部分E保通投保流程。 教学方式：讲授 教学流程及要点： 概述：投保现E化操作，一键投保如何操作。 辅助资料：无 教学时间：2分钟 教学目标：掌握投保的流程 教学方式：讲授 教学要点及流程： 1.从录单到承保的流程。强调两个必备（不可或缺）的条件，即收费成功、核保通过 2.收费不成功，如何处理？即系统自动扣2个工作日，每个工作日扣一次，若仍不成功，系统自动下发催缴通知书。催缴通知书交回后，??系统仍会再扣4次。（2.2中的扣款流程也会再次强调） 3.核保不通过的原因及如何处理？即投保人或者被保险人异常告知等其他因素导致核保不通过。所有的核保问题件下发都会有核保老师联系业务员再进行处理。 辅助资料资料：无 教学时间：1分钟 教学目标：掌握E保通2.0的登录 教学方式：讲授 教学流程及要点： 讲授：业务