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**** **高级经理二级 学历：本科 入司时间：2008年12月 主要荣誉： 总公司优秀讲师 连续入围分公司高峰会 7次入围总公司TOP2000培训 荣获2014年度**省保险行业 协会金圆桌奖—最佳创新营销奖 数据展示 项目 11年 12年 13年 14年 15年 16年 2017年10月25日 件数 20 22 23 36 42 60 38 保费 3.35 6.1 17.3 23.8 17.8 26.2 51.2 持续、系统地学习带来业绩的提升 “学习”塑造“专业” 专业的知识学习——学擅长的 专业的主顾开拓——找匹配的 专业的销售逻辑——做有效的 我的学习笔记 整理 总结 学习 分析 应用 边听边记 每天半个小时 10天一课程 学习流程图 整理课程思路 标注重点部分 选取匹配内容 转化成自已技能 挑选匹配客户 市场实践应用 调整流程、逻辑 强化再学习 学习的效果 专业的客户辨识力和判断力 专业的销售逻辑和流程 内心更加强大 专业的销售逻辑 画图讲保险 突破高端 提升业绩 1、安全性：保本，持续、增长、现金流 2、流动性：保单可贷款、不是闲置资产 3、收益性：借助机构平台规模收益，时间创造价值 4、专属性：保险的特殊功能 1.讲保险资产的功能 保险资产特性： 不可替代 2.讲客户资产配置 客户资产存在的三种形式： 目的:让客户了解保险在家庭资产配置上起 到的绝对优势。 3.讲不同形态资产的作用 企业资产：创造财富的渠道 财务资产：以被动的方式分享市场的收益 合约资产：分享投资收益的保险合约，转 移人身风险、保全资产. 4.讲保险两个层次的功能 人身保障 （保证生命价值 ） 资产保全 （资产的配置、转移、传承） 两个功能 5.讲合约资产安全 您现在所拥有的只是一个数字，不代表未来资 产额度，更不代表您未来所拥有的财富。 中国资产的归属顺序是： 姓“国”（国家政策） 姓“市”（市场风险） 姓“法”（法律、税收） 姓“险”（意外、养老、重疾） 最后留下的资产才姓本姓 6.讲合理理财 财富的积累需要时间的考量，保证现有资产在保值增值的状态下平稳过渡的方法： 鸡蛋不能放在同一个篮子里 财富积累首要原则：安全、保本 创造财富和安排财富同时进行 提前规避风险 成功案例 客户背景：男性 46岁 私营企业主 购买险种：金悦人生 年缴保费：50.67万 缴费期限：10年 个人感悟 学习提升专业 专业带来绩效 年终冲刺目标 50万/20件 支持动作：向上转介绍 老客户加保 “三年再造”目标 持续百万 晋升总监 *
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