2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期） - 公告.PDF

万科企业股份有限公司 深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心 2019 年面向合格投资者公开发行 住房租赁专项公司债券 （第一期） 上市公告书 债券简称：19 万科0 1 债券代码：112844 发行总额：20 亿元 上市时间：2019 年3 月12 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2019 年3 月 第一节 绪言 重要提示 万科企业股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”、“万科股份”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负相应的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对万科企业股份有限公司2019年面 向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质 性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券 的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司 （以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人 主体长期信用等级为AAA ，本期债券等级为AAA 。本期债券上市前，发行人截 至2017年12月31 日归属于母公司所有者权益合计1,326.75亿元，发行人合并报表 口径资产负债率为83.98%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率49.00% ，母 公司资产负债率为79.69% ；截至2018年9月30 日，发行人归属于母公司所有者权 益合计1,400.01亿元，发行人合并报表口径资产负债率为84.93%，母公司资产负 债率为80.63% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2015年-2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为223.98亿元， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符 合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 1 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承 诺，若本期债券无法双边挂牌，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公 司。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《万科企业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告》和 《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债 券（第一期）募集说明书摘要》，上述材料已披露在2019年2月2 1 日的深交所网站 （ ）以及巨潮资讯网网站（ ）上。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 发行人名称（中文）：