中国中车股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说.PDF

中国中车股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 中国中车股份有限公司 本期发行金额： 30 亿元 本期发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 发行人主体长期信用等级： AAA（中诚信国际信用评级有限责任公司） 主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司 二〇一九年一月 1 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 发起机构董事会已授权管理层，管理层已批准本募集说明书，发 起机构全体董事承诺本募集说明书涉及发起机构内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十二章备查 文件”。 1 中国中车股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明 2 释义3 第一章风险提示及说明 9 一、超短期融资券的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第二章发行条款 16 一、本期超短期融资券的发行条款 16 二、发行安排 17 第三章募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第四章发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、控股股东和实际控制人22 三、独立性24 四、重要权益投资情况25 五、发行人治理情况 31 六、企业人员基本情况42 七、发行人主要经营业务47 八、在建和拟建工程 61 九、发展战略及规划 66 十、发行人所在行业的现状和发展前景 67 十一、发行人重大事项情况 78 第五章发行人主要财务状况 81 一、发行人财务报表编制情况 81 二、发行人主要财务数据 81 三、财务情况及主要财务指标分析 105 四、发行人有息债务情况 131 五、关联方关系及其交易 134 六、或有事项 141 七、所有权或使用权受到限制的资产情况 142 八、金融衍生品持有情况 143 九、理财产品 143 十、直接债务融资计划 145 十一、其他重要事项 145 I 中国中车股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 第六章发行人资信状况 146 一、信用评级情况 146 二、授信情况 147 三、违约记录