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易事特集团股份有限公司2019 年度非公开发行 优先股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次拟发行不超过 1,000 万股优先股，募集资金总额不超过 10 亿元， 扣除发行费用后的净额中不超过8 亿元用于偿还银行贷款，不超过2 亿元用于补 充流动资金。 序号 项目名称 募集资金投资金额（亿元） 1 偿还银行贷款 8.00 2.00 2 补充流动资金 （尚未扣除本次发行费用） 合计 10.00 本次发行事宜经董事会审议通过后，在本次发行募集资金到位之前，公司用 自有资金偿还相应的银行贷款，在募集资金到位后予以置换。本次发行计划实施 后，实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。 公司已制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金专户存储、使用、管 理和监督制度，公司对前次募集资金进行了规范的管理和运用，公司仍将严格按 照相关规定管理和使用本次发行优先股募集资金。 二、募集资金使用计划的合理性分析 （一）偿还银行贷款的合理性分析 1、改善公司的财务状况，降低公司的偿债风险和流动性风险 公司因持续加大对数据中心及新能源光伏发电项目建设投资，自有资金不足， 缺口资金主要通过银行贷款、控股股东资金拆借、非公开发行股票等方式筹集， 非公开发行股票筹集资金有限，从而导致资产负债率一直处于高位，短期偿债指 标快速下滑。 （详见下表） 项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 资产负债率 58.33% 59.11% 59.51% 流动比率 1.08 1.07 1.41 项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 速动比率 1.02 0.95 1.31 截至2018 年12 月31 日，与申万行业分类“储能设备”同行业A 股上市公 司相比，公司资产负债率远高于同行业公司的平均水平，流动比率和速动比率远 低于同行业公司的平均水平，详见下表： 资产负债率 证券代码 证券简称 流动比率 速动比率 （%） 002227.SZ 奥特迅 27.74 2.70 1.67 002335.SZ 科华恒盛 52.98 1.27 1.08 002364.SZ 中恒电气 12.44 6.56 5.54 002518.SZ 科士达 31.53 2.67 2.30 002580.SZ 圣阳股份