王品供应商平台操作手册_供应商版(新功能).docx

王品集团ERP项目 供应商平台操作手册[键入文字] 供应商平台操作手册 文档信息 项目名称：王品集团供应商平台项目 系统名称：SUPPLIER PLATFORM 文档版本：V1.0 更新日期：2017-10-10 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、 供应商平台新增功能介绍 h 4 二、 新的供应商注册信息及审核查询 h 4 (一) 注册界面 h 4 1. 选择“供应商申请-登录” h 4 2. 注册界面 h 4 3. 登录界面 h 7 三、 已有供应商编号的厂商 h 8 (一) 平台登录 h 8 (二) 欢迎界面 h 9 (三) 订单中心管理 h 11 1. 采购单查询 h 11 2. 收货单查询 h 14 (四) 退货中心管理 h 17 (五) 财务对账 h 17 1. 采购/退货对账 h 17 2. 结算单查询 h 21 3. 预付款查询 h 22 (六) 系统管理 h 22 1. 公司管理 h 22 2. 用户管理 h 23 3. 收件人邮箱 h 26 4. 角色管理 h 27 (七) 厂家信息 h 30 1. 品项资质修改 h 30  供应商平台新增功能介绍 为了与供应商更快捷有效的沟通，供应商平台新增加2个模块内容： 厂家信息 发货资料上传 新的供应商注册信息及审核查询 注册界面 选择“供应商申请-登录” （此功能适用于还未与王品有过合作的供应商，待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商，之后再用“平台登录”即可。） 注册界面 点击“注册”之后，进入“供应商信息”画面，输入相关基础信息，尽量填全，填完后“保存”，王品采购员会走内部流程进行审核。 保存完后，选择“供应品项资质”选项框，这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资质材料和信息，以做追溯查询使用。 每一种类别增加完后，必须“保存”。 （注：品项编号留空，王品采购人员会补充完整） 登录界面 在审核通过之前，供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。 若已通过审批，则审批状态会变更，供应商编号会返回，后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。 已有供应商编号的厂商 平台登录 欢迎界面 登录之后，首先会进入到《王品集团 诚实政策》确认界面： 页面下方会有两个选项： ? 我同意；勾选此选项，点击『确认』按钮，进入系统首页； ? 我不同意：勾选此选项，点击『确认』按钮，退出系统。 注意：首次登入供应商平台，请先修改密码，操作如下所示： 在屏幕右上角点击修改密码，在此界面修改密码即可。 订单中心管理 采购单查询 采购单查询生成界面 导航菜单-订单中心-采购单查询 采购单页面 输入各种查询条件，地址和编号支持模糊查询（比如地址只输入“北京”可以查询所有包含北京的）。点击“查询”，如果有符合查询条件的记录，会显示在采购单列表中。 列表上面，各操作按钮的功能如下： 确认：选中订单状态为『待确认』的记录，点击“确认”按钮，这条记录的订单状态变为『已确认』，不可回退。如果选择状态为『已确认』的记录，点击“确认”按钮，弹出提示框此订单已被确认！ 导出：选择需要导出的订单记录，点击“导出本单”按钮，默认导出到Excel中，选中采购单表头，默认导出这张单的表头和所有明细信息。 导出全部：勾选多个订单，点击“导出全部”按钮，导出所有符合查询条件的记录到Excel中，包括采购单表头和明细。 打印：选中采购单，根据打印模板打印出这张采购单 将有收货的标记为确认：正常情况下，供应商应及时标记采购单为“已确认”。如果一段时间积累了大量订单没有确认，而这些订单已经被收货了，则可以批量确认。方法是，用列表中商品编号前面的勾选框，选中整页的单据（如果有很多单据需要操作，可以左下角修改本页显示的行数为1000行，但是速度会比较慢），点击“有收货的都标记为确认”。会将“收货状态”为“已收货”，订单状态为“待确认”的，都标记为“已确认”。 发货明细上传（新增功能） 在发货之前先将发货明细相关的CIQ和批号等信息上传到这里，上传完后点击“确认发货”，王品将会走内部审批流程进行检核。 收货单查询 收货单查询界面生成 收货单查询方式 在此界面，也可根据采购单号或者收货单号查询筛选。 导出：选择需要导出的订单记录，点击“导出本单”按钮，默认导出到Excel中，选中采购单表头，默认导出这张单的表头和所有明细信息。 导出全部：勾选订单记录，点击“导出全部”按钮，导出此屏幕所有的记录到Excel中，包括采购单表头和明细。 打印：选中采购单，根据打印模板打印出这张收货单 退货中心管理 此部分操作参考采购单查询的操作。 财务对