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CMOS摄像模组产业调研 2014-01-22 光学摄像头主要被应用在消费电子（智能终端，平板电脑以及笔记本电脑等），人机互换（体感游戏设备，Leap Motion及智能电视等），安防设备以及中高端汽车等产品上 。 2013年摄像头在各主要应用领域出货量估算，百万个 CMOS摄像头应用领域 光学镜头 Lens 对焦马达 VCM 电路板 FPC/PCB 连接器 Connector 影像传感器 CMOS Sensor 红外截止滤光片 IR Cut Filter 电容/电阻/驱动IC 贴片 SMT 打线组装 Die Bond/Wire Bond 测试 TEST CMOS摄像头模组产业链 CMOS相机模组产业链相当复杂，主要的环节包括影像传感器，光学镜头，音圈马达，红外截止滤光片，模组5个环节。如下参考每个环节所占有的市场规模 2012年摄像头各产业环节占比 主要公司 光学镜头 大立光电，玉晶光电，亚洲光学，新巨科技，先进光电，KANTATSU,日立万胜，DIOSTECH，SEKONIX，高丽光学，FUJINON，光耀光电，和光光学，KMOT，DIGITAL OPTICS, OPTRONTEC 马达 SHICOH,HYSONIC,电产三协，韩国磁化电子，JAHW 滤光片 旭硝子，水晶光电，欧菲光，晶极光电，Optrontec-KR,日本电波 CMOS sensor 索尼，OMNIVISION,APTINA，三星电子，东芝，格科微电子，思比科微电子 PCB Nippon mektron, Fujikura, 丹邦科技，超声电子，天津普林 组装 三星机电，夏普，群光，VISTA POINT TECHNOLOGIES, 富士康，LG INNOTEK, 信利光电，比亚迪，光宝，致伸科技，SEMCO， PATRON, 舜宇光学，丘钛微，凯尔，欧菲光，歌尔声学 CMOS摄像头模组产业链 复杂的产业链，即有众多的全球厂商参与到其中竞争中来。其中汇聚了美，韩，日，中国众多知名的企业，详细请参考如下表格。 CMOS影像传感器产业分布 影像传感器有两种：CMOSCCD，CCD技术主要是被日系厂商掌握；CMOS则由美，韩，日一起控制，而我国的思比科，格科微于低端市场发力。近年来，CMOS随着技术的发展下，特别是感光灵敏度的提升，成像效果几乎不弱于CCD，又因制造成本较低，效率较高以及数据传输速度较快，有效像素易于提高等优势，在越来越多的产品及应用领域得到更广泛的应用，与之相对比的CCD传感器则多被应用于工业以及数码相机市场，而现在由于整体相机市场形势的不断转弱，CCD传感器市场消费被极大衰弱，有可能会面临未来市场的全部被取代风险。 2012年CMOS影像传感器市场占有率 CMOS影像传感器技术发展 市场上主要有四大公司：Omnivision、三星、索尼、Aptina 。四家的定位：OV，三星走中高端，三星自产自销；索尼定位最高端，客户为苹果和自家；Aptina主要是中低端。整体而言，市场的集中度已相当高。各家于技术方面的竞争一直打的火热。当然我国格科微，比亚迪，思比科也杀入了此领域，期望其将来有不俗的表现。针对CMOS影像传感器而言，像素尺寸是一个比较标志性反应各家技术能力的指标。如下图，我们可以比较直观的知道各家的领先优势。 CMOS影像传感器像素尺寸发展 CMOS影像传感器技术一 市场的强烈召唤下， Omnivision于2008年5月份推出了BSI技术，使得CMOS影像传感器才真正站在了CCD的对手面，此后各厂商相继导入，Song并于此发挥出堆栈式技术第二代技术。BSI技术颠倒CameraChip传感器的上下层，因此传感器可以通过原本是传感器底层的硅基来收集光线。这种方法与传统的前面照度(FSI)影像传感器不同，在FSI影像传感器上，到达感光区的光线在某种程度上被传感器中能将光子转换成电子的金属和介电层所限制。FSI方法会阻碍光线到达像素或使光线偏离像素，最终降低填充系数，并带来像素之间串扰等其它问题。BSI颠倒了各层之间的安排，从而使得金属和介电层位于传感器阵列的底层，从此感光敏感度不再拖其后腿。 CMOS影像传感器技术二 堆栈式技术是在BSI基础上发展起来的，实现了技术革新的第二种方式。堆栈式将信号处理电路放在基板上，在传感器芯片上重叠形成背照式传感器的像素部分，这样可以把腾出来的空间放置更多的像素，缩小传感器芯片体积40%左右。 CMOS影像传感器技术三 HTC One的UltraPixel相机其实就是运用了这一原理。HTC UltraPixel相机单个像素点的尺寸达到了目前最大的2μm。与普通1300万像素智能手机大多使用1.12μm的像素相比，UltraPixel的2μm像素的像素面积（4μm）是普通手机（1.2544μm）的3倍以上，即单