全国首单三绿ABN发行生态保护补偿机制将全面铺开月报要点一.PDFVIP

全国首单 “三绿”ABN发行，生态保护补偿机制将全面铺开 绿色金融月报 （201901） 作者 / 绿色金融部 方怡向 武慧斌 詹晓青 月报要点  2019 年首批绿色债券面世，1月境内共发行 12只绿色债券，发行规模 173.68亿元  1月二级市场交易规模和数量整体同比大幅上涨，绿色金融债继续领跑现券交易  九部门联合制定生态保护补偿行动计划，我国生态保护补偿机制将全面铺开  金融机构环境信息披露标准有望落地，环境信息披露工作稳步推进  广州绿色金融支持力度再加码，地方绿色金融提速推进发展 一、绿色债券一级市场 1. 新发行绿色债券 2019 年 1月境内共有 12 只 “贴标”绿色债券发行，发行规模 173.68 亿元，包括 3 只绿色金融债，1只绿色公司债，3只中期票据，3只绿色企业债，2只绿色 ABN （详见表 1 1）。1月发行规模约占同期全球绿色债券发行规模 的 2.34%；2016 年-2019 年 1月， 我国境内外 “贴标”绿色债券共发行 328只 （境内306只，境外 22只），规模共计 6966.51 2 亿元，约占同期全球绿色债券发行规模 的 25.00%。 境内市场方面，绿色金融债 “19德清农商绿色金融 01”，发行规模 2亿元，票面利率 3.90%，是湖州市德清县首单绿色金融债券，募集资金将全部用于资源节约、生态环境改善 和清洁能源等项目。据测算该募集资金拟投资项目将实现新改扩建农村生活污水管网及污水 排放终端设备 89,356户，实现管道灌溉建设面积 2,420 亩 （智能化灌溉建设面积 330 亩）， 较传统渠道输水方式预计每年可节约灌溉用水量 53.02 万立方米，预计每年可回收加工废 旧金属 100 万吨，为该县绿色发展带来较大的环境效益和示范效应。另有 2只募集资金用 1 据气候债券组织 CBI统计，2019年 1月，全球绿色债券发行规模为 104 亿美元，约合人民币 7424.952 亿元。 2 据气候债券组织 CBI统计，2016年至 2019年 1月，全球绿色债券发行规模为4144 亿美元，约合人民 币 27870.472亿元。 1 于支持优质绿色产业项目的绿色金融债 “19东莞农商绿色金融 01”和 “19 上饶银行绿色 金融 01”亦成功发行。中广核风电有限公司发行了绿色中期票据 “19核风电 GN001”， 发行规模 10 亿元，票面利率 4.31%。该中票获得了第三方评估机构的绿色主体认定，募集 资金全部用于发行人下属公司风电业务的银行借款。湖州市城市投资发展集团有限公司发行 了公司债 “G19湖州 1”，发行规模 5亿元，票面利率为 4.80%，认购倍数达 2.7倍，募 集资金将用于湖州市砂洗、印花集约整治产业园三期项目。该绿色债券是湖州市城市集团继 2018 年 3月发行全国首单绿色金融改革试验区绿色公司债券后，再次成功发行年绿色公司 债券，并创下近两年同级别私募公司债券发行利率全国最低。此外，由中国银行独家主承销 的 “国电融资租赁有限公司 2019 年度第一期绿色资产支持票据 （ABN）”在银行间市场 成功发行，发行规模 15.68亿元，其中优先级发行规模 14.80 亿元，各档信用评级均为AAA， 次级发行规模 0.88亿元，并成为银行间市场 2019 年度全国首单绿色 ABN。 而由兴业银行担任牵头主承销商及簿记管理人的“广州地铁集团有限公司 2019年度第 一期绿色资产支持票据 （ABN）”，发行规模 30亿元，是全国首单轨道交通以客票费收益 权作为基础资产的证券化项目，也成为我国全市场首笔获认证的 “三绿”ABN （绿色发行 主体、绿色资金用途、绿色基础资产）。该 ABN项目分为 1年期、2年期、3年期、3+1 年期、3+2年期等五档，票面利率分别为 3.6%、3.79%、4.0%、4.1%、4.1%，加权平均 综合发行利率较基准利率降幅达 16.5%。 表 1：2019 年 1月境内绿色债券市场发行明细 债券 规模 期限 发行利