越南物流和资讯业之发展.doc

越南物流和資訊業之發展 中華經濟研究院台灣WTO中心　靖心慈副研究員 越南基本情況概述 　　越南位於亞洲中南半島東部，面積33.1萬平方公里，人口約為8,500萬人，地理位置連結中國和東南亞國家。自1986年起，越南政府確立開放市場和區域連結有利於國家的發展，所以推動各項相關經濟政策，1995年7月加入東協、2007年1月加入世界貿易組織（WTO）後，市場開放的腳步讓外資對越南更具信心競相投入，推升越南國內需求與進出口貿易持續成長，外貿規模6年成長約3倍，見表1。越南國內生產毛額（GDP）於2009年達963.2億美元，人均國民所得達1,104美元。 表1　越南對外貿易金額與成長率 ? 總額 出口 進口 年別 金額（百萬美元） 金額（百萬美元） 成長率（%） 金額（百萬美元） 成長率（%） 2003 44,875 19,880 19.0 24,995 26.7 2004 58,457 26,503 33.3 31,954 27.8 2005 69,110 32,230 21.6 36,880 15.4 2006 84,015 39,605 22.9 44,410 20.4 2007 109,217 48,387 22.2 60,830 37.0 2008 141,357 61,778 27.7 79,579 30.8 2009 127,045 57,096 -7.6 69,949 -12.1 　　　　　　　　資料來源：ASEAN網站，http：///。 　　越南計畫和投資部外國投資局公佈的數據顯示，2008年越南吸收外人直接投資（FDI）協議總金額為717.3億美元，其中，新批外資協議金額超過664億美元，原項目增資超過52億美元。受全球金融海嘯的影響，2009年越南吸收FDI協議總金額降為214.8億美元，其中，新批外資協議金額超過163.5億美元，原項目增資超過51.4億美元。 　　外資投資最多的行業分別是餐飲、不動產和製造業，分別占總FDI比重為41%、35%、14%，合計約為90%。在越南對外開放之下，多年來外資不斷進入，已帶動大量的設備、鋼材、原物料、成品等物流配送和資訊管理需求，所以我們針對這兩個行業進行深入分析。 國際組織對商業環境、物流和資訊科技的評比 　　根據國際組織的評比，越南商業環境、物流績效和資訊科技產業競爭力之國際排名，都與我國有相當的差距，見表2，表示我國產業競爭力優於越南，在越南加入WTO和積極參與東協和其他經濟整合活動，以及中國推出〈企業所得稅法〉、〈勞動合同法〉及工資大幅增加等不確定因素影響企業經營成本下，瞭解和分析越南物流和資訊業之發展，對台商考量全球佈局會有相當的助益。 表2　越南對外貿易金額與成長率 2010 台灣 越南 2009 台灣 越南 2009 台灣 越南 商業環境 46 93 物流績效 20 53 資訊科技產業競爭力 15 56 開辦企業 29 116 海關通關程序效率 25 53 整體商業環境 20 59 辦理建築許可證 97 69 物流之運輸和資訊科技基礎設施質量 22 65 資訊科技基礎設備 21 52 雇用員工 153 103 國際貨運安排容易和負擔 10 58 人力資源 7 58 登記財權 30 40 國內物流產業的能力 22 51 法律環境 20 53 獲得信貸 71 30 國際貨運追蹤能力 12 55 研發環境 7 51 保護投資者 73 172 貨運到達目的地及時性 30 76 政府支持度 29 51 納稅 92 147 ? ? ? ? ? ? 進行跨境貿易 33 74 ? ? ? ? ? ? 執行合同法 90 32 ? ? ? ? ? ? 關閉企業 11 127 ? ? ? ? ? ? 　　　　　　資料來源：作者整理。 越南物流服務業分析 　　面對物流需求快速增加，越南政府相當重視物流產業發展，並採取相關措施加以推動。截至2008年底，越南全國已有900多家物流服務公司，從事報關及送貨服務者較多，大部分為第二線業者，亦即替當地外資企業辦理貨品進出口報關及貨物運輸等基本後勤工作；少數幾家較具規模者屬第三線（提供貨物供應商與客戶橋樑服務），第四線全方位物流業者則屆指可數。 　　越南物流公司設立和營運時間普遍較短，平均僅5年，資金規模小，註冊資金平均約9.4萬美元，其中80%是私有企業，不少企業註冊資金僅2~3萬美元，員工不足10人，專業性差競爭力不足，故幾乎所有的物流公司都未在國外設立辦事機構。 　　越南北部（河內）地區物流發展較慢，南部（胡志明市）發展則較快。越南物流公司也大多集中在胡志明市，因為越南70%的進出口貨物都是通過胡志明市及胡志明港口，做為國際運輸中轉