气膜建筑行业分析报告.docx

气膜建筑分析报告 行业概况 （一）国内外气膜建筑发展情况 1.气膜建筑发展概况 早在1917年，英国人威廉.蓝切斯特（Willian Lanchester）首次提出空气支撑帐篷（Air-supported camps），用于野战医院，并申请了专利，但由于当时的技术条件和生产能力等原因没有成为现实。直到1946年，美国的瓦尔特-勃德（Walter Bird）首次在位于北冰洋的加拿大“都尔”雷达站建成了一座利用气体支撑的薄膜式穹顶，气膜材料为尼龙纤维布，用于美国军用雷达保护罩（Radar dome），美国于1963年在纽约建成了世界上第一座气膜网球馆。 气膜建筑区别于传统建筑的结构形式和建筑理念，将航空力学、建筑学、美学、材料学、环保节能及智能控制技术有机的融合在一起，是21世纪建筑科技发展的重大突破。随着科技的发展尤其是材料学的发展，气膜建筑的应用越来越广，现在大跨度气膜建筑在世界各地被广泛采用。 与传统建筑相比，气膜建筑具有跨度大、净空大、环境好、易安装、节能等特点，迄今世界各地已有近20000个气膜被广泛应用于网球场馆，羽毛球馆，游泳馆，高尔夫练习馆，室内足球场，冰球馆和多功能运动场等体育设施。它还被应用到工业，采矿，建筑，军事和仓储等领域。从地域方面，最北至阿拉斯加，最南至佛罗里达，都可以见到气膜建筑的身影。 国外具有气膜建筑技术实力、较具规模并稳定发展的厂家为Yeadon、Farley 和Asati，这三个企业的市场占有率达到了80%，目前国外气膜建筑市场已处于成熟的市场阶段。 美国和加拿大，政府对气膜建筑有详细的规范供相关公司及承建商遵循。 2.我国气膜建筑的发展概况 2006年，我国首次引入现代化的气膜建筑，自行投资建成中国第一个气膜网球馆：朝阳公园网球馆。随后中央党校网球馆、残疾人奥林匹克运动中心网球馆、清华大学乒羽馆等标志性气膜场馆的相继建立，气膜建筑逐渐引起了大众的关注，并在体育场馆建设领域成为一种风尚。 截至2015年年底，国内体育领域气膜建筑面积达到336,778平方米，约合40个国际足联比赛标准足球场，占到气膜项目总面积的38%。但相较国内现有传统形式的体育场馆面积，体育领域气膜场地总量占比依然相对较少，同时行业需求也不不是很稳定。根据详细数据来看，国内体育领域气膜市场项目分布较为集中，北京、华北两个区域的项目数量较多，总数量为95个，占整体项目数量的69%。其中，北京地区项目数量最多为73个，华北地区次之为22个，占比分别为53%、16%。在具体的建设用途方面，由于气膜技术在从北美引进的时候，当地气膜网球馆的普遍成功应用对我国早期气膜建筑商产生的模仿效应， 我国气膜行业的前期发展一直专注在网球、羽毛球等体育领域。该类应用的成功实践及快速复制，使得国内网球、羽毛球类别的体育场馆占比超过50%。而随着各气膜建筑商的不断创新和尝试，体育气膜场馆的用途范围也逐步覆盖到其他运动，如：游泳、足球、冰球、马术等。与网球、羽毛球气膜场馆的现状相比，其他运动的应用发展还比较薄弱，尚处于早期的试验开发阶段。随着我国气膜场馆在更多体育领域的成功应用实践，气膜场馆在其他领域的快速复制能力将得到极大程度的释放。 3.行业市场规模测算 据中信证券研究部测算，2016-2025年气膜行业的新增市场规模将会达到118亿元，其中体育应用规模约为40亿元。 （1）体育应用市场规模的测算。 根据可以获得的数据，构建以下测算模型：新增市场规模=（2025年体育场地面积-2015年体育场地面积）×气膜场馆占比×气膜建筑平均单位面积造价。 新增体育场地面积。我国2015已达到和2025年目标达到的人均体育场地面积分别为1.57m2/人和2m2/人；根据联合国人口署发布的《2015年世界人口展望》，2015年和2025年的我国人口规模预计为13.76亿和14.15亿。因此，2015-2025年新增体育场地面积预计为（2m2/人×14.15亿人-1.57m2/人×13.76亿人）=6.70亿平方米。 气膜场馆占比。根据《中国体育气膜行业白皮书》的公开数据，截至2015年年底，国内体育领域气膜建筑面积达到33.68万平方米；同时根据前文求出的2015年国内体育场地面积1.57m2/人×13.76亿人=21.60亿平方米，我国目前气膜场馆占比为0.2‰。结合美国加拿大等成熟气膜市场的发展状况和目前国内气膜场馆的扩张速度，预计2025年我国气膜场馆占比将会提高到到5‰。 气膜建筑平均单位面积造价。根据对部分建造商的调研，工业类气膜平均造价大约为800元/m2，体育类气膜造价在1000-2000元/m2之间；考虑目前不同气膜应用的面积占比状况，取1200元/m2作为整体气膜建筑的平均单位面积造价。 因此，2015年—2025年气膜行业体育应用新增市场规模=6