2017创业板非公开发行股票上保荐书.PDFVIP

湛江国联水产开发股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行股票 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 二〇一九年二月 湛江国联水产开发股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1575 号）核准，湛江国联水产开 发股份有限公司 （以下简称“国联水产”、“公司”或 “发行人”）向特定 投资者非公开发行股票，本次实际发行数量为 125,773,195 股。作为国联水 产非公开发行股票的保荐机构，长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构”或 “长城证券”）认为国联水产申请本次非公开发行股票上市符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证 券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，特推荐其非公开发行股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 1 一、发行人概况 （一）发行人基本资料 公司名称： 湛江国联水产开发股份有限公司 英文名称： ZHANJIANG GUOLIAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. 设立时间： 2001 年3 月8 日 股份公司设立时间： 2008 年4 月21 日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 国联水产 股票代码： 300094 法定代表人： 李忠 董事会秘书： 张勇 本次发行前注册资本：784,345,620.00 元 统一社会信用代码： 91440800727060629M 公司住所： 湛江开发区平乐工业区永平南路 公司办公地址： 湛江开发区平乐工业区永平南路 邮政编码： 524022 联系电话： 0759-2533778 传真号码： 0759-2533912 水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的饲料 （海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫）、燃料（木柴) 的 收购（自用）；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻；加工、 经营范围： 销售：肉制品、速冻食品（有效期至2021 年 10 月31 日）。以下 项目由分支机构经营：加工、销售：水产饲料；零售：酒精饮料； 提供餐饮服务。（不含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的 产业，以上项目涉及行政许可的凭证经营）。 （二）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标 根据公司2015-2017 年度经审计的财务报表，以及2018 年 1-9 月的财务报 表，最近三年及一期主要财务状况如下： 2 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 资产总计 465,021.70 393,210.97 308,842.99 259,605.90 负债合计 247,145.31 198,321.76 127,3