2019-2020年XX公司集团《客户档案管理办法》.docVIP

PAGE — PAGE 4 — 冀东砂石骨料有限公司 客户档案管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高市场掌控能力，针对公司优质客户资源，销售人员应当搜集和汇总客户信息，并建立完整详细的客户档案，同时为提高客户档案管理水平，特出台本办法。 第二条 本办法适用于冀东砂石骨料有限公司（以下简称“骨料公司”）及所属各子（分）公司。 第二章 建档原则 第三条 在档案建立过程中： （一） 坚持“一户一档”的原则建立客户档案。 （二） 信用客户必须建立客户档案。 （三） 年度合同签订量在3000吨以上的客户建立客户档案。（各子（分）公司销售管理部可根据本公司实际情况调整，需报骨料公司市场部审批）。 （四） 各子（分）公司销售管理部认为有必要建立档案的客户。 第三章 职责分工 第四条 骨料公司市场管理部（以下简称“市场部”）是客户档案工作管理部门，指导各子（分）公司销售管理部（以下简称“销售部”）建立客户档案。负责对各销售部客户档案的建立和管理情况进行抽查和考核。 第五条 各子（分）公司销售部负责本公司客户档案的具体管理工作；负责（本公司）一般客户及所有信用客户档案的建立和管理工作。 第四章 档案管理 第六条 客户档案内容 （一）客户基本情况 1.客户资质： 公司简介、营业执照、行业资质证明、公司背景、财务报表（信用客户）等。 2.客户联系人相关信息： 主要负责人及主要联系人的基本信息包括：姓名、职务、联系电话、生日、兴趣爱好、企业地址、家庭成员情况、邮政编码、传真号码、电子邮件等基本情况。主要负责人及主要联系人指：实际控制人、经营负责人、财务负责人、质量负责人、物资负责人。 （二）合同类相关文件 合同、补充协议、调价函复印件、对账单复印件、票据传递原件或复印件、催款函复印件等。 （三）其他文件 客户质量投诉及公司回复函件复印件、与客户工作交接原件、其他与客户相关往来的各种信函原件或复印件、客户运营能力评估报告、与客户相关的各种信息等。 （四）客户评价 业务人员至少在每季度对已建立档案的客户进行评价，主要内容包括：客户使用量情况、资信变化情况、主要负责人变动情况等。 第七条 客户档案管理要求 （一）未经子（分）公司销售部负责人许可，任何人不得以任何理由私自查阅、复制客户档案。 （二）各子（分）公司销售人员只可查阅所负责客户的客户档案。 （三）客户档案每季度梳理完善一次，客户信息发生重大变化时，要及时进行梳理完善。符合建立客户档案条件的客户提前建立客户档案。 第八条 客户档案的管理考核 （一）销售部出现客户档案未建立、档案资料严重缺失、未进行定期更新、资料内容不真实、客户档案泄露等情况，给公司及客户造成损失的，市场部视情节轻重程度扣减责任人当月绩效工资。 （二）市场部会不定期对客户档案进行抽查和考核，并通报考核结果。 第五章 附则 第九条 本办法由骨料公司市场部负责解释。 第十条 本办法自下发之日起执行。