金科股份 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告.PDF

信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系。 2 、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站 （ ）公开披露。 4 、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供， 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券 存续期内，中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照相关法律、 法规及时对外公布。 3 金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 及其一致行动人陶虹遐、黄斯诗通过直接和间接合 概 况 计持有的公司股份未有变化，公司实际控制人仍为 发债主体概况 自然人黄红云。 金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科 公司以房地产开发为主，社区生活服务、酒店 股份”或“公司”）前身为重庆东源钢业股份有限公司 经营管理、园林、装饰和新能源发电等相关多元化 （以下简称“东源钢业”），东源钢业系 1987 年 3 产业经营为辅，拥有房地产开发壹级资质。 月由原重庆钢铁公司第四钢铁厂改组设立，并于 截至2018 年12 月31 日，公司总资产2,306.99 1996 年 11 月在深圳证券交易所上市，股票代码 亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计377.67 000656，上市时总股本为 1.87 亿元。2011 年，黄 亿元，资产负债率为83.63% ；当期实现营业总收入 红云、陶虹遐夫妇及其全资持有的重庆市金科投资 412.34 亿元，取得净利润40.21 亿元，经营活动净 有限公司合计持有公司股份48.27% ，成为公司控股 现金流13.29 亿元。 股东，并变更公司名称为现名，之后亦多次定向增 截至2019 年3 月31 日，公司总资产2,469.22 发、权益分派及向特定对象进行股权激励等。2016 亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计397.05 年 9 月公司向特定对象非公开发行人民币普通股 亿元，资产负债率为83.92% ；当期实现营业总收入 （A 股）股票后，融创中国控股有限公司（以下简 64.11 亿元，取得净利润2.25 亿元，经营活动净现 称“融创中国”）的下属全资子公司天津聚金物业管 金流-83.67 亿元。 理有限公司（以下简称“天津聚金”）通过定增认购