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企业专利竞争情报理论及方法利用的调研报告 一、概述 在经济全球化的新环境下，信息技术日新月异，世界技术竞争日益激烈，企业对新技术垄断的时间缩短了，无论对于掌握技术的老企业，还是新的市场进入者，跟踪技术发展，对竞争对手的行为进行预测都显得十分重要。 竞争情报(Competitor Intelligence)是20世纪末期随着知识经济、新经济的兴起而迅速发展、并受到发达国家企业界普遍重视的重要竞争手段。所谓竞争情报,即通过一定的知识模式,将分散的有关竞争对手的信息、资料转化为互相联系的、准确的、可使用的知识的分析过程。这些经过分析处理的知识能使企业决策管理人员清楚地了解有关竞争对手的地位、绩效、能力和动机,使他们在制定战略决策时所面临的不确定因素大大减少，作出正确决定的可能性大大增加。专利分析(Patent Analysis)是竞争情报分析的重要形式之一,是指跟踪、研究、分析某一领域及竞争对手的专利发明以获得超越竞争对手优势为目的的企业竞争情报分析。 专利是世界上最大的技术信息源，据实证统计分析，专利包含了世界科技信息的90%～95%。而对组织企业而言，专利是企业的竞争者之间不得不向公众透露而在其他地方都不会透露的某些关键信息的地方。因此，通过商业检索企业专利竞争情报、分析提高自有专利的质量，了解他人专利的杀伤力，可得到大量有用信息为企业所用，实现其特有的经济价值。特别是进一步参与国际竞争的中国企业，专利 1 竞争情报可为其提供科学的战略决策智力支持和信息保障，更快熟悉竞争对手、认清竞争环境、适应新的游戏规则。其意义在于它是：快速反应环境变化的需要；竞争战略管理的需要；创新与发展的需要。 各国企业纷纷开展专利战略研究, 而其核心正是专利分析, 即对专利说明书、专利公报中大量零碎的专利信息进行分析、加工、组合, 并利用统计学方法和技巧使这些信息转化为具有总揽全局及预测功能的竞争情报, 从而为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参考。专利分析不仅是企业争夺专利的前提, 更能为企业发展其技术策略, 评估竞争对手提供有用的情报。因此, 专利分析是企业战略与竞争分析中一种独特而实用的分析方法, 是企业竞争情报常用分析方法之一。企业专利竞争情报项目建设是目前科技部门重点关注的领域之一。 有效地引导企业特别是知识产权优势企业摆脱全球金融危机对实体经济造成的严重影响，全面贯彻落实中央“保增长扩内需调结构”的指示精神和省委、省政府“标本兼治、保稳促调” 的经济工作思路，积极实施知识产权战略，不断加大产品研发和知识产权投入，在危机中求转机、在困难中求突破，在逆境中求发展，以坚定的信心应对挑战，克服前进中的困难。 2008 年 12 月，杭州科技信息研究院和中国计量学院合作开展《杭州市企业专利分析及技术状况》抽样调查，重点调查环保、仪器仪表、锅炉、化工、汽车制造、通讯设备等行业，调查对象涉及企业、科研院所，本次调研发放问卷 120 份，回收有效问卷 102 份，有效率为85%。 2 二、主要企业专利分析软件概述 作为一种分析工具，专利分析软件受到越来越多的青睐，在相关 的专利分析理论方法与技术研究的支撑下，国内外专利分析软件的研 发日益活跃和进展显著。 1．国外企业专利软件概述 国外各种专利分析软件很多，较为成熟且商品化的专利软件有十 几种，分别实现了专利的聚类分析、引证分析、文本聚类分析、数据 深度挖掘、结果可视化，以及支持多种数据源等功能，主要的专利分 析软件可实现的功能和特点如表1所示。目前在国外，一方面是完善 已有软件或新开发软件；另一方面学界主要关注的是对现有软件从功 能、分析角度等进行比较分析。而学者从文本挖掘能力、感知力度、 潜在限制、可应用的数据源以及结果的展现等方面对软件所做的比 较，为专利分析软件的完善与开发指出了发展的方向。 表1 国外集中主要专利分析软件可实现的功能与特点 产品名称 提供商 功能 特点 Aureka Thomson 专利的聚类分析与引证 专利地图及引证树形式 分析 Vantage-Point GIT技术政策与 对专利数据进行深度挖 支持对VBScript的扩展，用 评估中心与智能 掘并可视化分析 户可编辑VBScript脚本，实 信息服务公司 现一些特殊的定制分析功 能 Omniviz Biowisdom 数据及文本聚类分析软 6类聚类效果图Galaxy、 件，能够支持多种数据 Corscape、Comet、 源 ThemeMap、Treescape、 Correlation Thomson Data Thomson 深度挖掘并可视化分析 建立用户自定义词典 Analyzer PatentLab-Ⅱ Wisdomain 对delphion数据库进行 数据清理、用户自定义字 检索、分析 段、IPC/UPC在线显