融资并购财务顾问协议-大股东不连带-浮动费用.docx

PAGE 3 【】 与 融资并购财务顾问协议 2017年 月 日  本协议由以下双方于2017年 月__ 日在中国? 签署： 甲方： 法定代表人： 邮政编码： 地址： 联系电话： 传真： 乙方： 法定代表人： 邮政编码： 法定住所： 联系电话： 鉴于： 1、甲方系在中国正式成立和登记的法人,有依其章程规定在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力。 2、乙方系在中国正式成立和登记的法人,有依其章程规定在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力。 甲方及其关联方（统称甲方）拟通过融资、并购、资产重组等方式谋求与乙方介绍的合作方合作（合作方包括但不限于A股上市公司、新三板挂牌公司、有实力的机构），以实现资产增值及更大地发展。甲、乙双方经友好协商，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问，为甲方与乙方介绍的合作方进行融资、并购、重组提供有关财务顾问咨询服务。现就双方合作的具体内容订立本合同，以资共同遵守。 财务顾问的委任 甲方聘任乙方作为其财务顾问，为甲方与乙方介绍的合作方间的融资、并购、重组等活动提供财务顾问服务，乙方接受此委任。 财务顾问服务内容 作为甲方的财务顾问，乙方提供的服务内容具体包括： 1、为甲方寻找乙方介绍的合作方（以下称“合作方”）作为合作对象，并安排双方接洽，努力促成合作事宜； 2、将交易的步骤、时间表、注意事项告知甲方，并在交易中向甲方提供法务、财务等咨询服务，确保交易公平合法； 3、并根据甲方需求，向甲方提供合适的交易方案，并提供专业咨询意见； 4、根据甲方要求，就交易方案和定价与相关方进行必要的协商和谈判； 5、协助甲方起草或修改交易过程中可能涉及的相关文件、协议； 6、其他甲方需求的本协议项下相关服务事项。 甲方的权利和义务 1、甲方应及时向乙方提供财务顾问工作所需要的全部文件、资料、证明，并保证该等文件资料的真实性、完整性和准确性； 2、甲方有权要求乙方及时反馈乙方与合作方的沟通情况，有权要求乙方参与甲方与合作方的谈判、磋商； 3、甲方应指定专人负责与乙方人员保持联系，保证信息传递畅通，积极、主动地配合乙方各项工作；甲方承诺：对本协议约定的服务事项采取的任何重大决策行为或任何其他可能实质影响本协议约定的行为均应事先及时向乙方通报；甲方保证在本协议签署之前不得单独约见合作方；甲方保证在本协议签署后，其与合作方交易过程中乙方应作为甲方的财务顾问身份出现。 甲方及关联方绕过乙方并与乙方推荐的合作方达成交易，仍属乙方完成财顾，甲方及其关联方应按照本协议第三条第4款之规定支付乙方财顾费用。 4、甲方承诺，乙方的财务顾问费及支付方式为固定加浮动费用支付方式： A、甲方被合作方投资、并购、重组的总体估值低于人民币【1.8】亿元（含）时，具体可分为：1、甲方被合作方投资时，甲方支付财务顾问费用为投资金额的（5）%，该投资包括但不限于股权转让、增资扩股、股权置换（该财务顾问费的支付，甲方可选择现金支付或按照投资当时估值的股权价值同比例支付），2、甲方被合作方收购时，甲方支付财务顾问费用为总收购估值（5）%，该估值包括但不限于现金支付、股权置换，增资扩股等方式计算的甲方估值，甲方支付乙方财务顾问费可选择现金或股权。 B、甲方被合作方投资、收购的总体估值大于人民币【1.8】亿元时，大于人民币【1.8】亿的部分，具体按如下分配：1、甲方被合作方投资时，大于【1.8】亿的部分，按投资比例，甲方获取【50】%，例如，甲方基础估值1亿人民币，乙方努力下，估值提升到1.2亿人民币，合作方投资金额3000万，则乙方获取的财务顾问费为（1.2亿-1亿）*（3000/10000）*【50】%；2、甲方被合作方收购的总体估值大于【1.8】亿元人民币时，大于【1.8】亿的部分，甲乙双方按照【50】%、【50】%进行分配（例如：甲方被收购估值?1.8 亿元人民币，合作方在乙方努力下以2.0? 亿人民币收购，则其中超过的2000?? 万部分甲乙方按照50? ：50?? 的比例进行分配，即甲方获取1000?? 万元，乙方获取1000?? 万元）。 甲方支付乙方的财务顾问费用为AB两项之和。 甲方应在其或其股东收到资金或股份（完成股份交割）之日起5个工作日内将财务顾问费用总额一次性支付到乙方指定的账户内。 乙方指定账户： 开户名称： 银行帐号： 开户银行： 乙方的权利和义务 1、应甲方要求，将已知的合作方信息在签署本协议后全部告知给甲方，并保证实时更新； 2、乙方应指定专门项目人员负责与甲方沟通协调，乙方项目人员的工作时间、工作地点应根据甲方的提议，可随时联系约定； 3、根据乙方专业能力，协助甲方与投资方谈判、磋商，切实维护甲方的利益； 4