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船用特种推进器产业芡展分析 船用特种推进器产业 发展分析 中国船舶重工集团公司经济研究中心王吉武刘啸波王婧 船用推进器是船舶动力系统及装置 的重要部件,主要负责把船舶发动机输出 的能量转化为船舶前进的动力.船用推进 器主要有传统的螺旋桨以及各种特种推进 器(如舵桨,调距桨,侧向推进器,喷水推 进器,电力推进器等).运行工况复杂或工 况特殊的船舶,往往需要装配具有特殊功 能的推进装置,即特种推进器. 1全球船用特种推进器产业的发 展概况 2003年至2008年伴随国际船市的兴 旺繁荣,特种船舶市场的需求不断增加, 船用特种推进器行业获得空前发展.虽然 金融危机爆发后主流船型的需求锐减,但 特种船舶的需求仍相对稳健,船用特种推 进器的市场需求仍保持平稳增长.同时, 随着特种推进器技术的发展,主流船舶使 用特种推进器的比例也在不断增加.据中 船重工经济研究中心推算,2007年至2010 年全球船用特种推进器市场的年均需求为 2500套左右,约人民币110亿元. 目前,船用特种推进器行业整体呈现 出欧洲和日本企业寡头垄断的格局.罗一 罗,瓦锡兰,MAN,川崎重工ZF,博格,肖 特尔,Steerprop等八家公司占据全球70% 左右的市场份额,中,日,韩等主要造船国 家的其它推进器企业占据剩余的30%市 场.综合分析世界各推进器企业的技术水 平,产品价格及市场份额,世界船用特种 推进器企I可分为三大阵营.其中,罗一罗, 瓦锡兰优势明显,处于第一阵营;MAN,川 崎重工,ZF,博格,肖特尔,Steerprop六家 公司位列第二阵营:新泻动力等其它公司 处于第三阵营. 综合来看,罗一罗在可调桨,全回转舵 桨,侧向推进器以及喷水推进等领域均占 据市场主导地位;瓦锡兰,MAN~I:IZF集团 分别凭借各自在船用柴油机和机械传动领 域的垄断地位,在推进器产业链延伸及系 统集成方面独具优势;肖特尔在全回转舵 桨和操纵系统领域有长达60年的经验,已 成为全回转舵桨的代名词,同时其可调桨 也具有较强的国际竞争力:瑞典博格是全 球领先的调距桨设计商和制造商,白1912 年成立以来,已生产超过6000套可调桨; 川崎重工作为大型造船集团,利用其贴近 亚洲造船市场的优势,积极在本国及中国 扩充产能,抢占市场份额. 表12010年全球特种推进器产业格局情况 且型,I主要产品市场份额 全回转推进器,可调桨,侧 第一罗一罗向推进器,喷水推进器,固144% 阵营定桨 可调桨,固定桨,侧向推进瓦锡兰11 . 2%器 .全圊转推进器 MAN可调桨,固定桨88% 川I崎重工调距桨侧推全回转舵桨8.O% 德国zF调距桨,全回转舵桨,固定 第二螺距式推进器8.o% 全回转推进器横向推进阵营博格7296 器,可调桨 全回转舵桨,调距桨,侧向肖特尔60% 推进器,喷水推进器 Steerprop全回转舵桨.调距桨5.6% 笛新泻动力固定桨,调距桨28% 阵营其它28% 2我国船用特种推进器产业的发 展分析 目前,我国典型船用特种推进器的生 产企业主要有6家,分别是南京高精船用设 备有限公司(以下简称南高精),浙江汉力 士船用推进系统股份有限公司(以下简称 汉力士),苏州船用动力系统股份有限公司 (以下简称苏船公司),武汉船用机械有限 公司(以下简称武汉船机),杭州前进齿轮 箱集团股份有限公司(以下简称杭齿),上 海中船重工船舶推进设备有限公司(以下简 称上推).其中,南高精,汉力士,苏船,武 汉船机四家公司的综合竞争实力最强并各 具优势,占国内企业市场份额的90%左右; 南高精依托母公司——中国高速传动设备 集团这个大型上市公司的优势,生产能力雄 厚;汉力士拥有较强的研发能力和自主知识 产权,产能扩张速度迅猛;苏船公司长期为 部队装备建造配套,质量稳定,订单充足; 武汉船机所产的调距桨技术在国内领先, 走的是面向高端市场和高附加值路线:同 时,杭齿和上推两家公司的特种推进器领域 虽然起步时间较短.市场规模较小,但均有 进一步扩张的计划和目标. 但是,与国外企业相比,国内特种推 进器企业在产品技术水平,质量,可靠性, 品牌以及售后服务等方面存在较大差距. 同时,由于国内企业产能严重不足.因此每 年需要从国外大量进口特种推进器.据推 算,2010年我国特种推进器市场的总需求 量约为720套,24亿元.约占全球市场总需 求量的28.8%.其中,国内企业特种推进器 产量约290套,产值接近6亿元,价值量约 占国内市场的25%;从国外进口的特种推 进器产品430余套,进口金额超过18亿元, 价值量约占国内市场总规模的75%. 3船用特种推进器产业的技术发 展现状及趋势 自船用动力诞生以来,船用推进器技 术水平发生了翻天覆地的变化.在远古时 代,桨,橹,帆是船舶推进器的主要形式. 明朝时期出现