第七章 中国粮食贸易格局.ppt

东北产区， 农民弃种大豆、杂粮，腾出来的耕地主要转向玉米种植； 部分地方开垦荒地湿地，增加玉米种植面积。 临储政策在支撑东北产区价格的同时，也抬高全国玉米价格，促进华北、西北、华中地区扩大玉米种植，逐步形成对东北玉米传统市场的替代。 西南市场是东北的传统销区，但去年该地区400万吨玉米缺口，基本由过去从未调出玉米的西北产区填补。 据统计，2008-2014年期间，全国玉米面积扩大24%、产量增加30%。其中， 东北产区面积增加35%，产量在全国的份额，由2008年的?39%，增加到2014年的43%。 2012年，玉米超越稻谷，总产量突破2亿吨，成为我国第一大粮食品种。 第二，临储提价直接导致国内外粮食价格倒挂，推动粮食替代品、副产品及下游产品进口激增，形成“国外粮食入市，国产玉米入库”局面。 近年来，在美国燃料乙醇增速放缓、受前期高价刺激玉米产能扩张，加之美元走强，国际玉米市场从2012年下半年进入新一轮熊市的背景下，我国却连续提高玉米临储价格，导致国内外玉米价格倒挂，价差不断扩大。如2013年国内外玉米价差500元/吨，2014年以来价差持续在1000元/吨左右。 据海关统计，2014年，高粱、大麦、DDGS、木薯及木薯淀粉进口2707万吨，扣除啤酒用大麦，约2500万吨直接或间接替代国产玉米。 国外玉米、高粱、大麦从西南边境走私进入国内市场，估计玉米走私数量达180万吨。 特别是，受国内玉米高价影响，肉类产品和青霉素等玉米深加工产品生产成本抬升，由过去的出口逆转为进口，既挤压同类产品的国内市场，也在一定程度上替代国内玉米消费。 第三，收储压力全面向国库转移，市场基本不再存粮。 一般情况下，市场存粮应在5000-6000万吨。 若按农民存粮占其产量30%测算，东北地区农户储粮约3000万吨； 饲料企业存15天用量的粮食，计500万吨； 深加工企业存粮约2个月用量，共2000万吨， 贸易商则择机存一部分粮食。 受临储提价政策的影响，加之近年国际国内供求形势逆转，国内玉米出现产区与销区价格倒挂、原料与成品价格倒挂扭曲现象，颠覆各类粮食主体的存粮意愿，使市场收购与库存压力全面向国家收储转移，近几年形成老库存拍卖出库不畅、新库存迅速增加的困局。 如2012年，东北产区政策性临储3083万吨，次年增加到6919万吨，2014年高达8329万吨，相当于收储了东北产区玉米全年产量的80%。 在价格倒挂的刺激下，部分华北玉米有可能倒流进东北进入临储。据估计，东北临储玉米中约有10%是来自关内倒流。 第四，消费不旺、出口受阻导致粮食有效需求低迷，加剧国内库存压力。 玉米的饲用消费增速趋缓，国内配合饲料产量在2012年达到1.96亿吨后徘徊不前。 玉米深加工消费，则受饲料消费低迷（DDGS、赖氨酸等主要用于饲料）、进口木薯和木薯淀粉替代、深加工产品出口受阻影响，亏损严重，开工不足，行业平均产能利用率降至45%以下。 尽管国内库存爆满、供给过剩，但由于国内价格大幅高于国际价格，国内玉米根本不具备出口竞争力，无法通过出口渠道消解库存。 2015年调整临储政策：从1.12调低到1元 根据玉米库存问题突出的实际，2015年国家对玉米临时收购价格作出重大调整，从去年的1.12/斤降到1元/斤。 初步评估： 2015年调低临储价格属于过渡性调整，虽然有利于保护种粮农民利益，但可能无助于缓解当前玉米高库存问题，政策调整远未到位。 若不及时采取配套措施，2015年玉米库存可能会继续增加，而且还可能引发更加严峻的新问题。 第一，2015年的临储价格仍属较高水平，临储收购量仍将比较大。 在国家严控收储质量标准（霉变严格控制在2%以内）的前提下，预计今年东北玉米临储收购量将达到5000-6000万吨。若后期放宽对霉变的控制，收购量将进一步放大。 第二，有可能导致粮食产能向稻谷等品种转移集中。 近年来水稻在最低收购价政策刺激下（2008年以来稻谷最低收购价提高了约1倍），目前库存高达6200万吨，压力仅次于玉米。 今年国家调低玉米临储价格，给农民发出玉米降价减产信号，如果水稻最低收购价不随之调低，水稻比价优势将更为明显，部分农民可能由种玉米转向种水稻，将使稻谷库存压力进一步增大。 特别需要注意的是，稻谷容易陈化，品质风险高、新陈价差大，相对玉米而言，消化库存的难度会更大。 第三，有可能引发部分地区的土地流转违约和纠纷。 在临储政策的支撑下，由于玉米种植有利可图，极大推动东北地区土地流转，黑龙江土地流转面积甚至达到70%以上。 本次调低临储价格，反应最为强烈的是那些流转土地的规模经营主体，认为大大压缩了他们的利润空间。 因此，调低临储价格，有可能会改变高临储价下形成的土地流转与规模经营格局，部分地区也有可能出现土地流转违约与纠纷，对此需早作应对准备和化解