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第八章 豆争之惑.ppt 44页

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8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 8.2.3 大豆市场的对外开放给国内产业带来了两大主要冲击 (1)国内大豆产量下降 大豆进口自90年代末以来急剧上升,到2015年,有超过8000万吨的大豆进入中国。 中国的大豆种植相比其他的主要出产国(美国,巴西和阿根廷)缺乏竞争力,因为耕地有限,产量相对较低。 生产机械化程度不高,小规模农场的竞争力低于南北美洲的大型农场。即使在土地资源相对丰富的黑龙江,大豆农场超过10公顷也不多。 生产成本不断上升,国内大豆的价格明显高于美国或巴西,数据显示,从2004年到2014年,生产成本增加了2倍。 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 此外,中国大豆价格保持在较高水平,因为2008年国家启动了“最低保护价收购政策”,旨在帮助处于大豆开放市场中的农民。 2008年中国在东北地区开始对大豆实施“临时收储”,每年10月下旬或11月初发布最低保护价,从2009/2010年到2012/2013,大豆临时收储政策连续执行了四年,直到2013/2014年度 ,大豆价格稳定在4600元/吨。国内外大豆间的价格差价不断增大,压榨厂(油厂)更趋于采用进口大豆。 2013年进口大豆均价为600美元/吨(需加征3%关税),国内主产区的大豆价格则超过750美元/吨。因为价格高,农民很难向油厂售出大豆,有的甚至不能被国家收储,因为不符合收购的质量标准。 尽管承担着采购、仓储的费用,国家大豆储备仓库仍不断膨胀。外界评论甚至将“最低保护价”称为对进口和外国种植者的“补贴”。 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 中国种植的都是非转基因大豆,含油量比进口大豆低3%-5%,市场于是出现了分化:超过60%的国产非转基因大豆用作食品(豆腐、豆浆等),而90%的进口转基因大豆用作压榨豆油和豆粕。 此外,中国大豆种植区域主要集中在北部,即东北地区和内蒙古。在1990年之前,中国的大豆压榨工厂(油厂)主要位于大豆生产地区,销售区位于南部及东南部地区。在这种模式下,大豆的价格呈北低南高。 大豆开始进口后,沿海地区建设了许多新的大豆压榨厂,产生了“北粮南运”的流通模式。位于港口附近的大豆压榨商购买国产大豆,成本更高,部分原因是中国交通运输的瓶颈。不断增加的大豆进口量随后改变了大豆贸易模式,国内大豆失去了资源优势。 无法与进口竞争,中国大豆产量自2004年以来一直在下降。2015年产量为1100万吨,产量减少了35%以上,而种植面积减少了20%以上。 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 然而,目前中国仍是世界排名第四的大豆生产国,产量一直维持在1.8吨/公顷左右的水平。但大豆仅占中国油籽产量的23%,花生和油菜籽是第一和第二大油籽。 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 东北主产区播种面积自 09年开始下滑 2014年主要省份大豆种植面积占比 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 现在中国已经依赖于国外大豆,80%的消费来自进口。在国际大豆贸易中占比60%以上,大豆年进口额达350亿美元,占中国农产品进口总额的1/3。 中国主要从三个国家购买大豆,95%的进口量来自于它们:巴西49%,美国35%和阿根廷12%。 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 中国大豆进口变化情况 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 大豆压榨大部分来源于进口大豆 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 实际上这亦是互相依赖的格局: 一方面,巴西四分之三的大豆出口到中国,美国超过一半的大豆销售到中国,85%的阿根廷大豆出口到中国。 另一方面,美国农业部的数据显示,2014年中国豆粕的产量约为5900万吨,高于全国5600万吨的消费量,占中国蛋白粕类总消费量的近四分之三。中国仍然是豆粕的净出口国,主要出口到日本,越南和韩国。 中国豆粕消费量及增速 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 尽管巨量大豆被压榨,豆粕实现了自给自足,但中国仍是豆油的净进口国。虽然自2001年以来中国提升了大豆压榨能力,但豆油需求增长得更快。2007年进口量达到280万吨,2015年下降到80万吨。 可以用另一个原因来解释着这一进口现象——豆粕和豆油压榨提取率。 中国的压榨业似乎重视豆粕甚于豆油。国内豆粕的出粕率为79%,高出国际平均值0.5%;而豆油的出油率为17.8%, 明显低于18.5%的国际平均值。就油脂部分来看,中国的对外依存度逐年增加,主要因为巨量的大豆进口和不断增长的棕榈油进口量。 近20年来植物油对外依存率不断增长 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国到世界第一进口国 豆粕主要用于饲料消费 豆油主要用于食用消费 8.2 豆争之惑:从世界第一生产国

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