U8咨询实施顾问操作手册V1.0-分公司版.docVIP

用友ERP实施方法论V5.0（仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询实施部 第 PAGE 2 页 U8咨询实施顾问操作 手册 版本：V1.0 ERP事业部 起草部门：深圳实施部 2007年8月 说明：该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密 说明：该文件属于深圳用友公司内部控制文件，请大家注意保密 版本控制 修改 Date Author Version Change Reference 马高红 官雪辉 李俊 查阅 Name Position 分发 Copy No. Name Location 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 序言 4 第一章 职业道德 5 1.1 咨询实施顾问职责 5 1.2 咨询实施顾问价值 5 1.3 咨询实施顾问准则 7 第二章 职业素养 8 2.1服装规范 8 2.1.1男士着装规范： 8 2.1.2女士着装规范： 8 2.2 行为规范 9 2.2.1语言礼仪 9 2.2.2 电话礼仪 9 2.2.3注意事项 10 2.3 办公规范 10 2.3.1工作纪律 10 2.3.2 待人接物 11 2.3.3 保密要求 11 第三章 职业技能 12 3.1如何成立客户项目小组 12 3.2如何调研 14 3.3如何会议 16 3.4如何培训 20 3.5如何准备数据 22 3.6如何确认方案 24 3.7如何上线支持 25 3.8如何验收项目 28 3.9如何管理多项目 29 3.10如何管理数据 31 3.11如何管理文档 33 3.12如何交接项目 35 3.13 UFPMP项目管理 40 序言 随着项目越来越多、实施难度也越来越复杂,咨询实施部新顾问不断加入，为了实现对实施工作规范，深圳用友咨询实施部组织一线资深顾问，结合产品特点，集思广益编制《U8咨询实施顾问操作手册》。本手册侧重于顾问职业道德、职业素养、职业技能、行为规范作为顾问工作指引，始之体现顾问专业水平。本手册适用于U8咨询实施顾问、项目经理。手册如有违《实施指南》之处，以《实施指南》为准. 主编寄语： 希望通过此《操作手册》指引一线顾问，寻找到属于自己的绿洲…… 深圳用友 马高红 第一章 职业道德 1.1 顾问职责 ERP实施顾问“是把公司的ERP实施作为己任，并投入大量的人力和财力以实现这一目标的群体”。 他们精通ERP理论与ERP软件的使用方法，熟练运用项目实施方法论，能够有效处理实施过程中出现的种种问题，他们是经营管理的专家，很多人有过在不同行业实施不同ERP项目的丰富经验，在项目实施的各个阶段都能得心应手。 ? ERP实施顾问们要对项目实施的各个阶段负责，以确保要求的运作在规定的时间里按要求的质量水平完成，使必须参与的人员真正高度有效地参与。为了实现他们的承诺，他们要把所掌握的技巧和方法转化到实际工作中——方法要细化成任务并具体落实到个人。每个阶段、每个任务的时间安排也要决定下来，从而最终敲定项目计划。顾问给项目带来了额外的价值，他们的实际操作经验使公司受益匪浅，他们知道什么该做，什么不该做，从而避免了“出错——改正”的实施途径。有人这样总结ERP咨询与实施的内容——也就是咨询实施顾问们的工作内容：?1、根据企业内外部环境和资源状况，分析企业建立ERP系统的可行性，科学制定ERP项目的战略目标； 2、确定企业对ERP的需求，包括功能、时间、效率等方面的要求； 3、分析企业管理现状与所实施的ERP系统的差距，拟定企业流程优化和管理改进方案。在实施过程中， 咨询实施人员要对企业管理工作进行诊断，找出差距，提出业务流程优化方案、管理业务标准和数据准备方案，具体由企业来执行; ?4、咨询培训。ERP项目实施不但需要管理人员知识和能力得到提高，而且需要他们的态度和行为发生转变，。而“态度”、“知识”、“能力”、“行动”都要由实施顾问的培训来推动 作为一名ERP实施顾问，除了要懂管理、懂ERP软件、懂实施方法论之外，还要掌握一些做事的方法。好的工作方法可以让顾问们在项目进程中迅速取得客户信任、快速解决问题.? 1.2 顾问价值 1、树立并分享信誉????准确的为自己定位，并积极树立自己的信誉。从这