北京国有资本经营管理中心2019年公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

北京国有资本经营管理中心 （住所：北京市西城区槐柏树街2 号） 2019 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 签署日： 年 月 日 北京国有资本经营管理中心2019 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 声明 发行人全体管理委员会成员、经营层成员承诺本募集说明书及其摘要不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定，募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理 人承诺，在受托管理区间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 北京国有资本经营管理中心2019 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 北京国有资本经营管理中心2019 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 重大事项提示 一、发行人最近一期末（2019 年3 月31 日）的所有者权益合计为9,318.58 亿元（合并报表口径），其中归属于母公司所有者权益合计为5,073.95 亿元；发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 142.39 亿元 （归属于母公司所 有者的净利润平均值），预计不少于本期债券发行金额一年利息的 1.5 倍。本期 债券的发行及上市安排见发行公告。 二、发行人最近三个会计年度的财务报告经审计后，发行人净资产、最近三 个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标，符合本次公司债券发行的条件。 三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家实行的经济政策、金融政策 以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。 由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波 动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。 四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响，发行