南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

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南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 注册金额:28亿元 本期发行金额:10亿元 发行期限: 90天 担保情况: 无担保 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别:AAA 主承销商及簿记管理人 交通银行股份有限公司 联席主承销商 宁波银行股份有限公司 二零一九年九月 重要提示 本企业发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本 企业本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业最高权力机构董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 目录3 第一章 释义 6 一、常用词语释义 6 二、专用技术词语释义 7 第二章 风险提示与说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款和发行安排 19 一、发行条款 19 二、发行安排20 第四章 募集资金的用途 22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺23 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 28 四、发行人与控股股东相互独立情况28 五、发行人主要子公司、参股公司情况29 六、发行人治理情况38 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 45 八、发行人经营范围和主营业务情况 49 九、发行人在建工程与拟建工程 78 十、发行人发展战略与规划 82 十一、发行人所在行业状况及竞争地位 83 3 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 十二、发行人注册发行债务融资工具符合国家相关政策的情况 87 第六章 发行人主要财务状况 92 一、发行人财务报表信息92 二、发行人财务分析 105 三、发行人有息债务情况 137 四、发行人关联交易情况 150 五、重大或有事项、承诺事项 153 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 153 七、金融衍生产品交易 155 八、委托理财情况 155 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 155 十、直接债务融资计划 155 第七章 发行人资信状况 156 一、发行人信用评级情况 156 二、发行人银行授信情况 158 三、发行人债务履约记录 158 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况 158 五、发行人违法违规情况 160 六、发行人其他重大事项 160 第八章发行人近一期基本情况 162 一、发行人近三年及一期主营业务情况 162 二、发行人近一期财务情况分析 164 三、发行人近一期资信情况 169

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