2019年生鲜市场分析报告.docx

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2019年生鲜市场分析报告 正文目录 图表目录 3 一、玉泉东菜市场4 ( ( ( ( ( ( 一)立足社区,熟客撑起市场格局 5 二)八种品类,经营各有千秋 9 三)低加价低损耗,净利润维系温饱 12 四)客源减少,超市电商双冲击 13 五)菜市场百态,优劣各执一隅 15 六)竞争加剧,未来路在何方 16 二、增光鸿运市场17 ( ( ( ( 一)非典型生鲜市场,综合店面更多可能 17 二)六大品类,经营各异 18 三)多面分析,洞察市场优劣 19 四)整合提升创人气,服务态度期更佳 20 三、阳普平昌菜市场20 ( ( ( ( ( 一)定位社区,结构合理 20 二)客流日内周期变化明显 23 三)单店营收较低,盈利水平不高 24 四)整体价格偏低,高价菜占优势 25 五)摊贩盈利堪忧,出路尚不明朗 26 Page 2 图表目录 图 1:生鲜渠道份额大部分集中在菜市场 4 图 2:玉泉东菜市场 5 图 3:玉泉东商品交易市场 5 图 4:玉泉东菜市场周围情况 6 图 5:玉泉东菜市场导购图 7 图 6:玉泉东菜市场摊位统计 7 图 7:客流量与消费者年龄段估计 8 图 8:消费者客单价估计 9 图 9:玉泉东菜市场蔬菜摊位 10 图 10:玉泉东菜市场蔬菜摊位 10 图 11:玉泉东菜市场猪肉摊位 10 图 12:玉泉东菜市场淡水鱼摊位 11 图 13:玉泉东菜市场淡水鱼摊位 11 图 14:玉泉东菜市场海鲜摊位 11 图 15:玉泉东菜市场海鲜摊位 11 图 16:玉泉东菜市场周边竞争情况 13 图 17:增光鸿运市场周边情况 17 图 18:增光鸿运市场摊位统计 18 图 19 阳普平昌菜市场位置 21 图 20 阳普平昌菜市场外观 21 图 21 摊贩品类占比 21 图 22 菜市场一楼布局 22 图 23 菜市场二楼布局 22 图 24 阳普平昌菜市场肉类摊点 22 图 25 阳普平昌菜市场冻水产摊点 22 图 26 客流量估计 23 表 1:玉泉东菜市场周围情况 6 表 2:主要生鲜品类摊贩盈利测算 12 表 3:玉泉东菜市场和超市比价(元/斤) 13 表 4:客流量与消费者年龄段估计 18 表 5:主要生鲜品类摊贩盈利测算 24 表 6:阳普平昌菜市场和超市比价(元/斤) 25 Page 3 XXX市场发展部零售研究团队一直对生鲜领域保持高度的关注,之前对一些新兴业态如社区店、 生鲜电商、社区拼团、创新型 O2O 生鲜超市等进行了深度研究。生鲜领域近几年在一 二级均有较高热度,新兴业态如火如荼,行业和资本关注度也更高。但是从整个生鲜的 渠道分布来看,菜市场这一传统的渠道还是占据了最大的市场份额,我们日常生活中也 多有接触,而行业中菜市场的研究相对较少,主要由于行业分散,从业人员普遍素质不 高,相关的统计资料相对较少,造成一定研究难度。但是研究生鲜新兴业态包括超市, 其实都有在讲替代菜市场的逻辑,那么菜市场这一传统的业态究竟目前发展情况如何, 未来走向何方,会轻易被新兴业态打败么。 带着这些问题,我们尝试先从一线草根调研开始,了解菜市场摊贩目前的经营和生存情 况及消费者角度对菜市场的看法。本次草根调研报告主要分享我们近期在北京、上海两 地三个菜场草根调研的成果,供产业人士和投资者参考。 图 1:生鲜渠道份额大部分集中在菜市场 资料来源:欧睿、XXX市场发展部 一、玉泉东菜市场 截至 2018 年底,北京市登记在政务数据资源网的便民菜市场(包括便民菜店、集贸市 场、车载菜车、早市、超市等)合计 3400 余家。玉泉东菜市场隶属于玉泉东商品交易 市场,该商品交易市场共有五个交易厅,1、3 厅销售服装,2、4 厅销售百货,5 厅为 菜市场。玉泉东菜市场建设于 2000 年,由原来的小菜市场拆迁至此,18 年间经过 5 次大型装修。历史悠久、客流稳定、面积宽敞、产品丰富、管理有序,既保留了传统菜 市场亲民、接地气的风貌,也是现代城市菜市场发展的典型。 Page 4 图 2:玉泉东菜市场 资料来源:草根调研、XXX市场发展部 ( 一)立足社区,熟客撑起市场格局 1 .背靠商品市场,便捷交通引客源 玉泉东商品交易市场位于海淀区北京西四五环之间,靠近四环。由服装厅、百货厅和菜 市场构成。产品包罗万象:日用百货、服装鞋帽、文具书本、蔬果水产、粮油食品,极 大方便惠利了周围的居民生活。 图 3:玉泉东商品交易市场 资料来源:草根调研、XXX市场发展部 Page 5 菜市场位于海淀区北太平路与采石南路交叉口北 100 米,西四五环之间,靠近西四环。 菜市场周围社区、人流聚集地很多。正门口虽无大型停车场,但道路两侧可以停车,100 米外有北太平路 18 号院停车场和斯达盛源酒店北面的停车场。 表 1

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