大陆低压断路器市场潜力大 企业态度保守.doc

大陆低压断路器市场潜力大企业态度保守 　　低压断路器也称为自动空气开关，可用来接通和分断负载电路，也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和，是低压配电网中一种重要的保护电器。在经历了不断的更新换代之后，目前大陆市场上的低压断路器主要是第二代（DW15、DW17等）和第三代产品（DW45），并且第二代的产品已经开始逐步淘汰。上海电器科学研究所启动的第四代产品研发项目预计在2009年完成，大陆低压断路器正逐步走向更加智能化的方向。 　　2008年，大陆低压断路器市场规模为253.05亿元，相对2007年增长率约为4.4%。其中，框架断路器、塑壳断路的增长率分为别为4.1%、4.2%。塑壳断路器是大陆低压断路器的主力产品，框架断路器的比重在逐渐减小；微型断路器虽然使用数量庞大，但单极价格较低，整体市场规模也较小。目前，大陆市场上的低压断路器品牌均很早就已经进入市场，外资品牌也大部分已经在大陆设厂，市场竞争激烈。纵观大陆低压断路器市场，主要表现出以下特点： 　　低压断路器的市场需求量和发电设备装机容量的增加关系密切，尤其是框架断路器和塑壳断路器，市场需求量和发电设备装机容量的增长量直接相关。 　　JFunited分析了中国电器工业协会通用低压电器分会的相关统计数据，发现2006、2007年框架断路器和塑壳断路器大陆产量配比大约在1：43左右；结合行业内一些规模较大的企业的销售情况，同时，考虑到塑壳及框架断路器的备件更换情况，JFunited最终分析认为，2008年大陆框架断路器和塑壳断路器需求量的配比关系大约在1：40。而通过分析相关的统计数据，JFunited还发现，每年设备装机容量每增加1万千瓦所对应的框架断路器及塑壳断路器的需求量在不断提高，造成这种状况的主要原因是来自于随着低压断路器市场容量的扩大，每年备件更换的断路器数量也在不断增加。 　　根据中国电力企业联合会的预期，2009年发电设备装机容量的增长量有望达到8000万千瓦。在此基础上，大陆低压断路的需求量有望大幅度增长。但由于受金融危机的影响，大陆发电设备装机容量的增长量近几年一直处于下降状态，大陆低压断路器市场中的很多企业都出现了负增长，因此，多数低压断路器企业对低压断路器的市场增长持保守态度。2009年低压断路器的市场增长率约在5%左右。 　　大陆低压断路器生产企业众多，市场集中度不高，大陆低压断路器领先企业的市场份额有逐步增大的趋势。 　　大陆低压断路器市场集中度不高，行业前10家企业所占市场份额约为57.2%。其中，市场份额最高的两家企业分别是施耐德和ABB，其销售规模均超过20亿，而排名其后的企业销售额都在15亿以下。施耐德在全球低压电器方面市场占有率居第一，有很高的知名度；企业整体的优势、丰富的产品系列、相对较低的产品价格都有利于提高施耐德低压断路器产品的销量。而ABB的优势主要来自工程配套方面，由于低压断路器主要是通过各种低压开关柜进入使用领域，ABB在盘柜方面的影响力对其低压断路器产品的销售起了非常重要的作用。 　　排名在施耐德、ABB之后，销售规模在10亿以上的企业主要有正泰、常熟、上海人民、德力西。 而低压电器领域的另一个外资巨头西门子在低压断路器领域的销售规模比较小，2008年的低压断路器产品销售金额尚不足10亿，和施耐德、ABB的差距非常大；但西门子2009年的销售状况比较好，销售同比增长比较高。 　　上述7家企业的市场增长预期均要高于市场平均增长预期或和市场平均增长预期持平，其市场份额也会相应的逐步增大。 　　民用/商用建筑是大陆低压断路器的主要使用行业，电力、冶金行业的使用也占有很大比重；而机械对断路器的需求相对较小，主要以微型断路器为主。 　　民用/商用建筑是大陆低压断路器的主要使用行业，约占大陆低压断路器市场份额的30%左右。民宅及商用建筑对低压断路器的要求相对电力、冶金、石化等行业的要求要低得多，目前多数断路器生产企业均可生产满足其要求的产品。 　　机械设备行业主要采用微型断路器较多，部分设备会在主开关处采用塑壳断路器进行保护。同时机械设备生产企业对成本控制比较严格，因此在质量有保障的前提下多选用一些价格比较便宜的产品。 　　低压断路器作为基础的配电产品，在电力领域有着广泛的使用。电力领域采用的断路器以框架和塑壳断路器为主，该领域是大陆主要低压断路器生产企业均有涉及的领域之一。 　　由于施耐德、ABB的市场份额较大，因此在各细分行业中这两家企业也占有比较重要的位置，其中在建筑、机械、电力领域均在前三名的位置。在冶金领域，常熟占据了该细分领域市场份额的第一位。常熟是国内比较早的低压断路器品牌，其产品质量可以说在大陆品牌中首屈一指，可以非常好的满足冶金企业相