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CRM 销售管理系统快速应用手册 明源 CRM销售管理系统 快速应用手册 CRM销售管理系统快速应用手册 前 言 本手册主要面向的是明源 CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务 操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的 快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解， 可以查询《明源 CRM销售管理系统操作手册》 。 本书的编写约定： 格 式 意 义 “” 窗口名称 【】 模块名称 〖〗 窗口中的按钮 窗体中的标签页 小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息 目 录 CRM 销售管理系统快速应用手册 一、 如何建立房源 ................................................................................. 4 二、 如何给房间定价或调价 ............................................................... 15 三、 如何制定付款方式 ....................................................................... 20 四、 如何制定折扣 ............................................................................... 24 五、 如何放盘 ....................................................................................... 26 六、 如何进行客户跟进 ....................................................................... 27 七、 如何查询房源并打印置业计划 ................................................... 32 八、 如何选房并打印选房确认单 ....................................................... 35 九、 如何签署认购书 ........................................................................... 37 十、 如何签约 ....................................................................................... 45 十一、 如何收款 ....................................................................................... 47 CRM 销售管理系统快速应用手册 一、 如何建立房源 在完成预售／出售登记后， 房地产企业可根据登记确认的房产信息， 将房源建立 到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、 建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1； 2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3） 新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建 立的项目，会出现如图 2 所示界面，在这里，我们直接点“新增” ； 图1 CRM销售管理系统快速应用手册 图2 4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中 红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可； 5） 保存项目信息，在保存后，可分别选择装修标准 和 户型设置 标签 页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存 关闭〗即 可，如图3。 CRM销售管理系统快速应用手册 图3 引入其它子系统已建项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3） 新增，点击〖新增〗 ，系统打开如图2 所示界面； 4）选择其他子系统建立的项目， 在项目列表中选择项目， 点击〖下一步〗， 进入“修改项目”编辑界面，如图3； 5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准 和 户型设置 标签页，进行装修标准和户型的设置后， 点击〖保存 关闭〗 即可。 引入测算项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概