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2014 年天津市房地产信托集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2014 年天津市房地产信托集团有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年天津市房地产信托集团有限公司公司债券（简 称“14 津房信债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：7 年期（本期债券设臵本金提前偿还条款，在债券 存续期的第3、4 、5、6、7 年分别按照20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比 例偿还债券本金）。 （四）债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差上限为 4.13% ；Shibor 基准利率为本期 债券申购配售办法公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率 的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债 券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金 额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 2 2014 年天津市房地产信托集团有限公司公司债券募集说明书 公开发行和通过上证所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行。 （七）发行范围及对象：在承销团成员设臵的网点发行对象为在中央 国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除 外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券担保：本期债券由天津市房地产开发经营集团有限公司提 供全额无条件