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瑞士信贷银行 长期财富管理战略 财富管理论坛 上海 1 目录 浅谈财富管理的概念 瑞士信贷投资理念 案例分析- 瑞士信贷财富管理模式 2 浅谈财富管理的概念 3 长期财富的增长: 股票、债券、现金 (美国 1925-2000) 财富价值 平均年回报率 $10,000 小市值股票 $6,641 12.6% 大市值股票 $2,846 11.3% 政府债券 $1,000 现金资产 通货膨胀率 $100 $40 5.1% $16 3.8% $10 $9 3.1% $1 $0 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 2000 © Copyright Ibbotson Associates 2000 4 长期财富管理: 全球化的投资选择 上海A股 S&P 500指数 恒升指数 日经指数 5 瑞士信贷投资理念 • 资产分布的核心地位 • 证券选择:价值与成长并重

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