个人基金投资者投资情况调查问卷.docVIP

PAGE / NUMPAGES 个人基金投资者投资情况调查问卷（） 尊敬的投资者： 感谢您对本次活动的参与！ 参加步骤：、将本问卷保存到您的电脑，填写本问卷题目 、完成本问卷所有答题后保存本文件 、月日前（按我司收到客户的答题邮件的时间为准）将本文件作为附件发送电子邮件到金鹰基金客服邮箱： 一、个人背景资料 . 您的年龄是* 岁以下 岁 岁 岁 岁及以上 . 您的性别是* 男 女 . 您的教育程度是* 高中、中专及以下 大专 本科 研究生及以上 . 年您的税后年收入（证券、期货投资收益除外）是* 万元以下 万元万元 万元万元 万元万元 万元以上 二、金融资产及配置情况 . 您的金融资产总规模是* 小于万 万 万 万 万万 万以上 . 您年投资金额占家庭年收入的比重是（）（“投资金额”涵盖第题所涉及的各类投资）* 以下 以上 .() 您主要投资什么？（最主要）* 存款 银行理财产品 公募基金 股票 证券公司、基金公司等专户、集合理财产品 保险产品 信托产品 商品期货 金融期货 除以外的其他私募基金 其他 .() 上述投资占全部金融资产的比重是多少？* （含）以下 （含） （含） （含） 大于 . 您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响* 重要，会很关注 适中，有时会看一下 微小，基本不在乎 . 您是否会需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务* 很需要 提供投资建议即可 无所谓，可自行投资 . 您目前持有多少家基金公司的公募基金产品？* 家 家 家 家 家及以上 . 您投资基金以来，总体来说* 亏损大于 亏了一些，小于 盈亏不大 赚了一些，但小于 赚了 赚了超过 . 年，您投资基金的收益大概是* 亏损大于 亏了一些，小于 盈亏不大 赚了以下 赚了 以上 三、投资行为及基金认知 . 您进行投资有多长时间了* 半年以内 半年到年 年 年 年以上 . 投资亏损多少时，您会出现明显的焦虑？* （含）以下 （含） （含） （含） 以上 不会出现焦虑 . 您进行投资是为了（可多选，从重要到次要排序）* 获得比银行存款更高的收益 教育储备 养老储备 分散投资风险 其他 . 您是通过何种方式了解金融投资信息的？（可多选，按频率自大而小排序）* 银行理财经理 报纸杂志 电视 互联网 亲友同事 手机媒体 证券期货投资顾问或分析师 其他 . 您主要采用何种交易方式？* 银行、券商等机构柜台 个人电脑 手机等移动终端设备 其他 . 您主要从什么平台买基金？* 银行 证券公司 基金管理公司 独立销售机构 淘宝、百度等第三方电子商务平台 . 互联网金融蓬勃发展,您通过互联网购买金融产品吗？（可多选）* 买，方便、用户体验好 买，产品选择多、收益率高 买，有各种优惠或奖励活动 买，费用低 没买过，觉得原来买的方式很好，不想换 没买过，担心个人资金和信息安全 其他情况 . 您怎么看待您与基金管理公司之间的关系？* 说不清楚 经纪关系：基金管理公司为我提供投资的通道 保证关系：基金管理公司应当保证我的投资保值和增值 契约关系：基金管理公司应按基金合同运作我的资产，我承担相应投资风险和享有投资收益 储蓄关系：基金管理公司应保证我的本金和利息 . 您怎么看待基金* 信赖基金，将继续以基金投资为主 投资理财方式越来越多，基金投资没有明显优势 基金投资业绩不佳，比不上银行理财和信托产品，将减少基金投资比例 不再相信基金投资 . 您买基金前看招募说明书吗？* 不读，看不懂 不读，内容太多，不知道看什么 有时候看，但不知道看什么内容 在销售人员指导下看 其他情况 . 基金合同中您最关注的条款是* 基金管理人及基金托管人的权利和义务 基金持有人的权利和义务 基金的交易方式及费用 基金的信息披露 基金的业绩比较基准、资产配置及收益分配 通常不怎么关注基金合同 . 您认为目前基金费率（包括管理费率、托管费率及申购赎回等费率）如何？* 费率太高 费率较高 费率比较合理 不了解相关费率 . 关于基金收费费率，您更倾向于哪种方式？* 固定费率 浮动费率（根据基金收益而浮动） 没有特别偏好 . 您买基金时，主要考虑哪几个方面（最多选项，请按重要程度排序）* 基金业绩 基金公司名气 公司是否有外资股东背景 公司规模 是不是新基金 净值高低 分红多不多 明星基金经理 基金的投资策略 手续费高低 基金评级 他人推荐 购买是否方便，是否及时赎回 其他 . 您什么时候会购买基金？* 大盘