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国网国际融资租赁有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 国网国际融资租赁有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 ：人民币10亿元 5 本期发行金额 ：人民币 亿元 发行期限 ：3年 评级机构 ：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用级别 ：AAA 本期中期票据信用级别 ：AAA 担保情况 ：无 主承销商簿记管理人 ：中国农业银行股份有限公司/ 联席主承销商 ：交通银行股份有限公司 二〇一九年九月 1 国网国际融资租赁有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示5 第一章 释 义6 一、常用名称解释6 二、专用名词释义7 第二章 风险提示与说明9 一、本期中期票据的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款21 一、发行条款21 二、本期中期票据发行安排22 （一）簿记建档安排22 （二）分销安排23 （三）缴款和结算安排23 第四章 募集资金运用25 一、募集资金运用计划25 二、本期中期票据募集资金的管理26 三、发行人承诺26 四、偿债保障措施26 第五章 发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构30 四、发行人的独立性情况34 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况35 六、发行人组织结构和治理机制38 七、发行人董事、监事、高级管理人员及人员结构情况48 八、发行人业务范围、主营业务情况51 九、发行人业务发展目标99 2 国网国际融资租赁有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人业务行业概述及行业发展趋势102 第六章 发行人主要财务状况127 一、发行人财务报告编制及审计情况127 二、发行人近三年及最近一期主要财务数据和财务指标129 三、发行人主要财务数据及指标分析137 四、发行人有息债务情况158 五、关联方及关联交易162 六、或有事项166 七、发行人受限资产情况167 八、资产重组事项167 九、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况167 十、海外投资情况169 十一、直接融资计划170 第七章 发行人的信用评级和资信状况171 一、信用评级171 二、其他资信状况173 三、债务违约记录176 四、违法违规情况176 第八章 2019年二季度企业基本情况177 第九章 债务融资工具信用增进184 第十章 税项185 一、增值税185 二、所得税185 三、印花税185 第十一章 信息披露186 一、中期票据发行前的信息披露186 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露186 三、中期票据存续期内定期信息披露187 四、本息兑付事项187 第十二章 违约责任与投资者保护机制188