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江苏酒类市场调研报告
一、江苏白酒市场整体分析:
1、江苏白酒市场综述:
江苏是中国东部经济发达省份也是白酒的产销量大省据有关机构估计江苏省年白酒销售额在70亿元以上:高端白酒茅五剑、水井坊、国窖1573等有近17个亿的销售额中低档白酒的消费在30—40亿元左右剩下的则为中档白酒份额
江苏白酒竞争概况:
1、整体来看江苏白酒市场竞争激烈苏南、苏北竞争格局相差较大:苏北主要是省内品牌之间的竞争;苏南是省内外多个品牌竞争;省内外品牌在苏中地区如扬州、南京、镇江全面交锋目前胜败难分
江苏省内知名品牌“三沟一河”仍是地产酒的佼佼者在各自的区域均有较好表现洋河在全省高端市场销售状况都很好除此以外部分新兴品牌如南通市场的“品王”亦表现出较好的发展势头
2、苏北是江苏的酒乡“三沟一河”全部在苏北地区地产酒能占到75%左右的市场份额主流品牌为洋河、双沟、今世缘(高沟)、汤沟各品牌主力市场均在本地
苏北地区的徐州是特例其地理位置在四省交界消费者性格与苏南差别很大市场表现较好的是徽酒和川酒品牌如迎驾、五粮醇、高炉高档酒口子、五粮春尚可洋河蓝色经典表现一般
3、苏南地区主要是徽酒、川酒和省内品牌在竞争整体看省外品牌优于省内品牌:徽酒迎驾、高炉、口子牢牢占据中高档份额;川酒五粮醇、五粮春有一定份额但已经走下坡路;泸州低档系列依靠常年买一赠一促销在低档市场表现尚可;省内品牌洋河、今世缘较活跃其中洋河蓝色经典在高档表现最好;今世缘产品线较长无明显主力产品;其它省内品牌活力不足
一、市场竞争格局
①江苏本地品牌以“两沟一河”表现最好汤沟、品王也有一定表现
②在各品牌势力分布方面除洋河(主要是蓝色经典)形成全省覆盖以外其它各品牌格局均带有明显的地域性双沟、今世缘(高沟)主要销量集中在其酒厂所在地及周边区域③双沟主要势力范围在泗阳、泗洪、宿迁、新沂一带;今世缘(高沟)主要势力范围在淮安、涟水及扬州一带;汤沟势力范围在灌云县及连云港地区;海安地产酒品王除占据海安县以外已经延伸至南通市产品、价格等规划合理发展势头良好不可小视
④总体来说江苏酒内部的竞争较为规范和合理洋河、今世缘(高沟)、双沟主销产品分别占据高中低档位
二、消费形态:
1、消费档位;从普通家庭消费来看苏南、苏北地区之间的消费档位相差不大苏北日常家庭消费档位在10—40元左右主要集中在10—20元区间以地产酒消费为主苏南地区经济较为发达消费水平相对较高普通家庭消费在20—60元左右在25—45元区间尤为集中以知名品牌的中低档白酒为主省外品牌占优势
从聚饮消费档位(中档消费)来看苏南、苏北有明显的差异苏北的中档消费档位在40—80
元以地产酒为主主流产品有:洋河蓝瓷、洋河美人泉系列、五粮醇徐州地区例外因为与安徽相邻徽酒影响较大五年口子窖与迎驾系列表现较好而苏南的中档消费档位在70—90元明显高于苏北地区徽酒占据主要市场主要产品有:五年口子窖、普通高炉家酒、四星百年迎驾
从高端白酒消费档位来看苏南、苏北均为100元以上洋河蓝色经典系列在全省占据主要份额尤其是海之蓝在全省高端白酒消费中居首位苏南地区茅五剑占据了一定的高端市场份额苏北地区除海之蓝以外地产白酒的高端品牌在本土市场上也有一定影响力如:今世缘国缘系列、双沟珍宝坊、双沟苏酒系列、汤沟窖藏
2、主流消费度数:江苏省白酒的主流度数在42—46度之间洋河、今世缘主要产品均为42度高炉家酒主要是42度、43度五粮醇43度迎驾43度到45度双沟主要产品为46度
3、消费心理:从整体市场上看相比其他省市而言消费者是一个成熟、稳定、理性并且有着明确消费需求的群体
①自饮讲实惠聚饮(送礼)讲面子
消费者在不同场合饮用不同的白酒产品自饮白酒以实惠型的中低档白酒为主普通商务政务接待选用知名品牌的中高档产品高级商务政务接待选用高端知名品牌这种消费习惯一定程度上造成了中档酒较少消费两极分化
②消费者对品牌有明确价位认知
不同白酒品牌在消费者心中拥有不同的心理价位各畅销产品之间价格区间明晰
100元以上洋河蓝色经典占据较大市场份额80—90元五年口子窖最为畅销60—80元高炉家和洋河蓝瓷销量最大三星迎驾占据30—40元档位
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