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中国联合网络通信有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 本期基础发行金额： 25亿元 本期发行金额上限： 50亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 级 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商及簿记管理人 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 中国工商银行股份有限公司 2019 10 签署日期： 年 月 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目 录 声 明2 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 三、其他相关名词释义8 第二章 风险提示及说明11 一、债务融资工具的投资风险11 二、与本公司有关的风险12 第三章 发行条款15 一、本期超短期融资券的基本条款15 二、本期超短期融资券的发行安排16 三、投资者承诺18 第四章 募集资金用途19 一、募集资金运用19 二、承诺19 第五章 企业基本情况20 一、基本情况20 二、历史沿革21 三、控股股东及实际控制人24 四、业务独立情况26 五、股权质押情况27 六、主要子公司概况27 七、组织架构33 八、治理机制37 九、董事及高管人员情况40 十、员工基本情况44 十一、主营业务情况44 十二、发展战略48 十三、行业情况与行业地位分析49 第六章 财务状况57 一、财务报表的编制基础57 二、近三年及一期合并财务报表和主要财务指标57 三、近三年发行人公司本部财务报表64 四、发行人财务状况分析 （合并报表口径）68 五、发行人有息债务情况82 六、关联交易83 七、其他重要事项88 3 第七章 资信状况89 一、历史主体评级情况89 二、本次信用评级情况89 三、银行授信90 四